Emitir reembolsos e liquidar saldos
Um reembolso retorna um valor que um cliente não deve mais, como um pagamento excedente ou um saldo de crédito disponível. O faturamento emite um reembolso automaticamente, depois de você cancelar ou reduzir uma assinatura, ou sob demanda, quando você deseja liquidar o saldo de crédito disponível de um cliente usando um aviso de crédito.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
Tipos de reembolsos
O Billing oferece suporte a dois tipos de reembolsos: reembolsos referenciados e reembolsos não referenciados (ou não referenciados). Eles diferem de acordo com se o reembolso faz referência a um pagamento original, como e quando o reembolso é emitido e qual método de pagamento recebe os fundos.
| Reembolso referenciado | Reembolso não referenciado | |
|---|---|---|
| Como o reembolso é emitido | Automaticamente | Manualmente |
| Quando o reembolso é emitido | Quando você cancela ou reduz uma assinatura | Quando você liquida um saldo de crédito disponível de volta para a conta do cliente. |
| Reembolso emitido por meio | O método de pagamento original usado na fatura liquidada. | Um método de pagamento salvo resolvido da solicitação da API, do aviso de crédito ou da conta de faturamento. |
| Aplicado a | O aviso de crédito que a alteração de assinatura cria. | Um aviso de crédito ou uma linha de aviso de crédito. |
| Requisitos | O pagamento original é associado a um gateway de pagamento. | A conta tem um saldo de crédito disponível e usa um gateway de pagamento de terceiros compatível. |
Como o Billing processa os reembolsos referenciados
Quando você cancela ou reduz uma assinatura, o Billing calcula o valor do reembolso e gera um aviso de crédito para liquidar a fatura negativa resultante. O faturamento então emite automaticamente o reembolso em relação ao método de pagamento original. O Billing pode iniciar um reembolso referenciado apenas quando o pagamento original estiver associado a um gateway de pagamento.
Para emitir reembolsos referenciados, ative Emitir reembolsos e liquidar saldos na página Configurações de faturamento. Para obter mais informações, consulte Iniciar reembolsos automatizados em faturas negativas e canceladas.
Como o Billing processa reembolsos não referenciados
Os clientes acumulam saldos de crédito de pagamentos excedentes, ajustes ou pedidos cancelados que não têm pagamento para referenciar. Um reembolso não referenciado retorna um saldo de crédito disponível em relação a um aviso de crédito em vez de reembolsar o pagamento original. As equipes de contas a receber e cobranças podem emitir um reembolso não referenciado em relação a um aviso de crédito ou uma linha de aviso de crédito, e o Billing reduz automaticamente o saldo de crédito pendente.
O Billing paga o reembolso a uma forma de pagamento salva por meio de um gateway de terceiros compatível. As equipes também usam reembolsos não referenciados para resolver disputas de faturamento e reivindicações de pagamento excedente convertendo saldos de aviso de crédito em reembolsos.
Para saber como o Billing aplica e paga reembolsos não referenciados, consulte Rembolsar saldos de crédito disponíveis a contas do cliente. Para emitir um reembolso não referenciado, consulte Emitir um reembolso não referenciado contra um aviso de crédito.
- Iniciar reembolsos automatizados em faturas negativas e canceladas
Durante alterações de assinatura, como redução de quantidade ou cancelamento, o Billing gera uma fatura negativa que então é convertida em um aviso de crédito. Essa ação aciona o processo de reembolso automatizado, em que o Billing inicia automaticamente o reembolso para o método de pagamento original. - Reembolsar saldos de crédito disponíveis para contas do cliente
Reembolse o saldo de crédito disponível de um cliente em relação a um aviso de crédito ou linha de aviso de crédito sem fazer referência a um pagamento original.
