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転記、取り消し、削除前の分割請求書の確認

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転記、取り消し、削除前の分割請求書の確認

請求アレンジから請求書を転記、取り消し、または削除する前に、[分割請求書] タブで関連する分割請求書を確認します。各カードには、状況、取引先、税込総額、決済状況、請求先取引先責任者、請求プロファイル、請求書発行日が表示されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
必要なユーザー権限
関連するすべての分割請求書を表示する

「請求管理者」権限セット

または

「請求業務ユーザー」権限セット

請求アレンジメントで請求が取引先間で分割されると、Billing は関連する分割請求書を生成します。いずれかの請求書を転記、取り消し、または削除する前に、これらの請求書を一緒に確認します。

メモ
メモ

1 つの分割請求書に対して実行するアクション (転記、取り消し、削除など) は、関連する分割請求書にも適用されます。

  1. 請求手配から生成された請求書レコードを開きます。
  2. [Split Invoices (請求書の分割)] タブを選択します。

    分割された各請求書カードには、状況、取引先、税込総額、決済状況、請求先取引先責任者、請求プロファイル、請求日が表示されます。

    [分割請求書] タブと関連する分割請求書カード。
  3. 請求書番号をクリックすると、そのレコードが開きます。

関連する分割請求書を確認したら、請求書を転記、取り消し、削除します。

 
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