breadcrumbDescription
Anvend kreditnotaer og betalinger på fakturaer baseret på regler
Anvend tilgængelige kreditnotaer og betalinger for at afgøre saldi for oprettede fakturaer eller fakturalinjer i den samme konto baseret på de regler, der er konfigureret i Faktureringsindstillinger.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
Procesoversigt
Når din faktureringsadministrator har valgt regler og aktiveret funktionen Regelbaseret kredit- og betalingsanmodning, anvendes saldoen af kreditnotaer og betalinger til at afvikle saldierne af opslåede fakturaer baseret på kredit- og betalingsanmodningsniveauet og funktionerne for Regelbaseret kredit- og betalingsanmodning.
Den regelbaserede kredit- og betalingsapplikationsproces kører automatisk, når din faktureringsoperationsbruger, kreditnotahandlingsbruger eller betalingsoperationsbruger udfører en af disse opgaver.
- Tidsplaner fakturamatchkørsel
- Brug knappen Generer fakturaer på konti eller bestillinger
- Bruger Forsend kladde fakturaer i batch-API
- Kører Handlingen Kør batch efter kladde faktura
Tilgængelige regler for kredit- og betalingsansøgning
Din faktureringsadministrator kan konfigurere disse foruddefinerede regler på siden Faktureringsindstillinger for at bestemme, hvordan kreditnotaer og betalinger gælder for oprettede fakturaer.
- Match-id: Anvender kun kreditnotaer eller betalinger på en faktura, hvis fakturaen er angivet i feltet Referenceenhed på kreditnotaregistreringen eller på feltet Faktura i betalingsregistreringens betalingsinitieringskilde. Vælg kun denne regel, hvis der refereres til fakturaen på kreditnota- eller betalingsregistreringer.
- Match saldo: Anvender kreditnotaer og betalinger på fakturaer, der har den nøjagtige saldo som registreringerne.
- Prioriter ældste fakturaer: Anvender kreditnotaer eller betalinger på fakturaen med den ældste opslagsdato.
- Prioriter fakturaer med højeste saldo: Anvender kreditnotaer eller betalinger på fakturaen med den højeste aktuelle udestående saldo. Når kredit- og betalingsapplikationsniveauet på siden Faktureringsindstillinger er indstillet til Fakturalinje, bruger Fakturering de valgte regler til at matche fakturaen. Den anvender derefter den højeste saldo-kreditnotalinje eller betaling på den højeste saldo-fakturalinje på den pågældende faktura.
Ugyldigt match-id under betalingsanmodning
Når en betaling anvendes ved brug af reglen Match id, valideres det faktura-id, der er angivet på betalingsregistreringen. Hvis den faktura, der refereres til, betragtes som ugyldig, anvendes betalingen på den næste tilgængelige faktura baseret på den efterfølgende regel i sekvensen.
En faktura betragtes som ugyldig for reglen Match id i disse scenarier.
- Status: Det faktura-id, der er angivet på betalingsregistreringen, er i kladdestatus.
- Nulbalance: Den refererede faktura er oprettet, men har en nulsaldo.
- Uoverensstemmelse for juridisk enhed: Den juridiske enhed for den refererede faktura og betalingen er forskellige.
- Konto mismatch: Den relaterede konto for den refererede faktura og betalingen er forskellige.
- Valuta uoverensstemmelse: Valutakoden ISO for den refererede faktura og betalingen er forskellige.
- Eksempel: Anvend regelbaserede kreditter og betalinger
Udforsk et eksempel for at forstå opsætningen af regelbaserede kreditter og betalinger i din Salesforce-organisation, og hvordan kreditnotaer og betalinger anvendes på oprettede fakturaer for den samme konto.
