Olet tässä:
Hyvityslaskujen ja maksujen soveltaminen laskuihin sääntöjen perusteella
Käytä käytettävissä olevia hyvityslaskuja ja maksuja laskeaksesi saman tilin lähetettyjen laskujen tai laskujen rivien saldot Laskutusasetukset-osiossa määritettyjen sääntöjen perusteella.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
Prosessin yleiskatsaus
Kun Laskutus-pääkäyttäjäsi on valinnut säännöt ja ottanut sääntöihin perustuvan luotto- ja maksusovelluksen käyttöön, hyvityslaskujen ja maksujen saldoa käytetään laskujen saldojen selvittämiseksi luotto- ja maksusovelluksen tason ja sääntöihin perustuvan luotto- ja maksusovelluksen ominaisuuksien perusteella.
Sääntöihin perustuva luotto- ja maksusovellusprosessi suoritetaan automaattisesti, kun Laskutustoiminnot-käyttäjäsi, Hyvityslaskun toiminnot -käyttäjäsi tai Maksutoiminnot-käyttäjäsi suorittaa jonkin seuraavista tehtävistä.
- Aikataulujen laskujen eräsuoritus
- Käyttää tilien tai tilausten Luo laskuja -painiketta
- Käyttää Lähetä luonnoslaskuja erä API:ssa
- Suorittaa Lue luonnoslaskun erän suoritus -toiminnon
Hyvitys- ja maksusovelluksen käytettävissä olevat säännöt
Laskutusjärjestelmäsi pääkäyttäjä voi määrittää nämä esimääritetyt säännöt Laskutusasetukset-sivulta määrittääkseen, miten hyvityslaskuja ja maksuja sovelletaan lähetettyihin laskuihin.
- Täsmäystunnus: Soveltaa hyvityslaskuja tai maksuja laskuun vain, jos lasku on määritetty Hyvityslasku-tietueen Viiteentiteetti-kentässä tai Maksutietueen maksun käynnistyksen lähteen Lasku-kentässä. Valitse tämä sääntö vain, jos laskuun viitataan hyvityslasku- tai maksutietueissa.
- Täsmäysvastuu: Soveltaa hyvityslaskuja ja maksuja laskuihin, joiden saldo on sama kuin tietueissa.
- Vanhimpien laskujen priorisointi: Soveltaa hyvityslaskuja tai maksuja laskuun, jolla on vanhin lähetyspäivä.
- Korkeimman saldon laskujen priorisointi: Soveltaa hyvityslaskuja tai maksuja laskuun, jolla on korkein tämänhetkinen erääntyvä saldo. Kun Laskutusasetukset-sivulla oleva luotto- ja maksusovelluksen taso on Laskun rivi, Laskutus käyttää valittuja sääntöjä laskun täsmäämiseen. Sen jälkeen se soveltaa korkeimman saldon hyvityslaskun riviä tai maksua laskun korkeimman saldon laskun riviin.
Täsmäystunnus ei kelpaa maksusovelluksen aikana
Kun maksu otetaan käyttöön Match ID -säännön avulla, maksutietueessa määritetty laskun tunnus vahvistetaan. Jos viitattu laskun katsotaan olevan virheellinen, maksu sovelletaan seuraavaan käytettävissä olevaan laskuun seuraavan järjestyksen säännön perusteella.
Laskua pidetään virheellisenä Täsmää tunnus -säännössä näissä tilanteissa.
- Tila: Maksutietueessa määritetty laskun tunnus on Luonnos-tilassa.
- Nollataso: Viitattu lasku lähetetään, mutta sen saldo on nolla.
- Lakisääteisen entiteetin vastaavuus: Viitatun laskun ja maksun lakisääteinen entiteetti on erilainen.
- Tilin vastaavuus: Viitatun laskun tili ja maksu ovat erilaisia.
- Valuutan vastaavuus: Viitatun laskun ja maksun valuutan ISO-koodi ovat erilaisia.
- Esimerkki: Sääntöihin perustuvien luottojen ja maksujen käyttäminen
Tutustu esimerkkiin ymmärtääksesi sääntöihin perustuvien luottojen ja maksujen määrityksen Salesforce-organisaatiossasi ja miten hyvityslaskuja ja maksuja sovelletaan saman tilin lähetettyihin laskuihin.
