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Application de notes de crédit et de paiements à des factures basées sur des règles
Appliquez les notes de crédit et les paiements disponibles pour régler les soldes des factures publiées ou des lignes de facture dans le même compte en fonction des règles configurées dans Paramètres de facturation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
Vue d'ensemble du processus
Lorsque votre administrateur Billing a sélectionné des règles et activé la fonctionnalité Application de crédit et de paiement basée sur une règle, le solde des notes de crédit et des paiements est appliqué pour régler les soldes des factures publiées en fonction du niveau d'application de crédit et de paiement et des fonctionnalités Application de crédit et de paiement basée sur une règle.
Le processus de demande de crédit et de paiement basé sur une règle est automatiquement exécuté lorsque votre utilisateur Opérations de facturation, utilisateur Opérations de note de crédit ou utilisateur Opérations de paiement exécute l'une des tâches ci-dessous.
- Planifie l'exécution par lot de factures
- Utilise le bouton Générer des factures dans les comptes ou les commandes
- Utilise l'API Post Draft In Batch
- Exécution Action Post Draft Invoice Lot Run
Règles disponibles pour les demandes de crédit et de paiement
Votre administrateur Billing peut configurer ces règles prédéfinies dans la page Paramètres de facturation afin de déterminer comment les notes de crédit et les paiements s'appliquent aux factures publiées.
- ID de correspondance : Applique des notes de crédit ou des paiements à une facture uniquement si la facture est spécifiée dans le champ Entité de référence de l'enregistrement Note de crédit ou dans le champ Facture de la source d'initiation du paiement de l'enregistrement Paiement. Sélectionnez cette règle uniquement si la facture est référencée dans les enregistrements Note de crédit ou Paiement.
- Solde de correspondance : Applique les notes de crédit et les paiements aux factures dont les enregistrements contiennent le solde exact.
- Prioriser les factures les plus anciennes : Applique les notes de crédit ou les paiements à la facture dont la date de publication est la plus ancienne.
- Prioriser les factures du solde le plus élevé : Applique les notes de crédit ou les paiements à la facture dont le solde impayé actuel est le plus élevé. Lorsque le niveau d’application de crédit et de paiement de la page Paramètres de facturation est défini sur Ligne de facture, Billing utilise les règles sélectionnées pour correspondre à la facture. Il applique ensuite la ligne de note de crédit ou le paiement du solde le plus élevé à la ligne de facture du solde le plus élevé de cette facture.
ID de correspondance non valide pendant la demande de paiement
Lorsqu'un paiement est appliqué en utilisant la règle Correspondance de l'ID, l'ID de facture spécifié dans l'enregistrement de paiement est validé. Si la facture référencée est jugée non valide, le paiement est appliqué à la facture disponible suivante en fonction de la règle suivante de la séquence.
Une facture est considérée comme non valide pour la règle Correspondance de l'ID dans les cas ci-dessous.
- Statut : L'ID de facture spécifié dans l'enregistrement Paiement est sous le statut Brouillon.
- Solde nul : La facture référencée est publiée, mais son solde est nul.
- Discordance des entités légales : L'entité légale de la facture référencée et le paiement sont différents.
- Discordance du compte : Le compte associé de la facture référencée et le paiement sont différents.
- Discordance des devises : Le code ISO de devise de la facture référencée et le paiement sont différents.
- Exemple : Application de crédits et de paiements basés sur des règles
Explorez un exemple pour comprendre la configuration des crédits et des paiements basés sur des règles dans votre organisation Salesforce, et comment les notes de crédit et les paiements sont appliqués aux factures publiées du même compte.
