U bent hier:
Kredietmemo's en betalingen toepassen op facturen op basis van regels
Pas beschikbare kredietmemo's en betalingen toe om de saldi van geposte facturen of factuurregels binnen dezelfde account te vereffenen op basis van de regels die zijn geconfigureerd in Factureringsinstellingen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
Procesoverzicht
Nadat uw beheerder Facturering regels heeft geselecteerd en de voorziening Op regel gebaseerd krediet en betalingsaanvraag heeft ingeschakeld, wordt het saldo van kredietmemo's en betalingen toegepast om de saldi van geposte facturen te vereffenen op basis van het krediet- en betalingsaanvraagniveau en de voorzieningen Op regel gebaseerd krediet en betalingsaanvraag.
Het op regels gebaseerde aanvraagproces voor krediet en betaling wordt automatisch uitgevoerd wanneer uw gebruiker van Factureringsbewerkingen, gebruiker van Kredietmemobewerkingen of gebruiker van Betalingsbewerkingen een van deze taken uitvoert.
- Plant batchuitvoering van factuur
- Gebruikt knop Facturen genereren voor accounts of orders
- Gebruikt Postconceptfacturen in batch-API
- Actie Batchuitvoering van conceptfactuur uitvoeren
Beschikbare regels voor krediet- en betalingsaanvragen
Uw beheerder Facturering kan deze vooraf gedefinieerde regels configureren op de pagina Factureringsinstellingen om te bepalen hoe kredietmemo's en betalingen worden toegepast op geposte facturen.
- Overeenkomst-ID: Past alleen kredietmemo's of betalingen toe op een factuur als de factuur is opgegeven in het veld Referentie-entiteit van de Kredietmemorecord of in het veld Factuur binnen de bron van de betalingsinitiatie van de betalingsrecord. Selecteer deze regel alleen als naar de factuur wordt verwezen in de Kredietmemo- of Betalingsrecords.
- Overeenkomstsaldo: Past kredietmemo's en betalingen toe op facturen die exact hetzelfde saldo hebben als de records.
- Oudste facturen prioriteren: Past de kredietmemo's of betalingen toe op de factuur met de oudste geposte datum.
- Facturen met hoogste saldo prioriteren: Past de kredietmemo's of betalingen toe op de factuur met het hoogste huidige uitstaande saldo. Wanneer het niveau van de krediet- en betalingsaanvraag op de pagina Factureringsinstellingen is ingesteld op Factuurlijn, gebruikt Facturering de geselecteerde regels om de factuur te koppelen. Vervolgens wordt de kredietmemolijn met het hoogste saldo of betaling toegepast op de factuurlijn met het hoogste saldo voor die factuur.
Ongeldige overeenkomst-ID tijdens betalingsaanvraag
Wanneer een betaling wordt toegepast met behulp van de regel Overeenkomst-ID, wordt de factuur-ID gevalideerd die is opgegeven in de betalingsrecord. Als de factuur waarnaar wordt verwezen, ongeldig wordt geacht, wordt de betaling toegepast op de volgende beschikbare factuur op basis van de daaropvolgende regel in de reeks.
Een factuur wordt in deze scenario's als ongeldig beschouwd voor de regel Overeenkomst-ID.
- Status: De factuur-ID die is opgegeven voor de betalingsrecord, heeft de status Concept.
- Saldo nul: De factuur waarnaar wordt verwezen, wordt wel gepost, maar heeft een saldo van nul.
- Mismatch van juridische entiteit: De rechtspersoon van de factuur waarnaar wordt verwezen, en de betaling zijn verschillend.
- Accountfout: De gerelateerde account van de factuur waarnaar wordt verwezen, en de betaling zijn verschillend.
- Valutamismatch: De valuta-ISO-code van de factuur waarnaar wordt verwezen, en de betaling zijn verschillend.
- Voorbeeld: Op regels gebaseerde kredieten en betalingen toepassen
Verken een voorbeeld om inzicht te krijgen in de set-up van op regels gebaseerde kredieten en betalingen in uw Salesforce-organisatie, en hoe kredietmemo's en betalingen worden toegepast op geposte facturen van dezelfde account.
