Du er her:
Bruke kreditnotaer og betalinger på fakturaer basert på regler
Bruk tilgjengelige kreditnotaer og betalinger til å avgjøre saldoen for postfakturaer eller fakturalinjer i samme konto basert på reglene som er konfigurert i Faktureringsinnstillinger.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
Prosessoversikt
Når faktureringsadministratoren har valgt regler og aktivert funksjonen Regelbasert kreditt- og betalingssøknad, brukes kredittsaldoene og betalingene til å avgjøre saldoene for fakturaer som er lagt inn, basert på kreditt- og betalingssøknadens nivå og funksjonene for Regelbasert kreditt- og betalingssøknad.
Den regelbaserte kreditt- og betalingsprosessen kjøres automatisk når faktureringsoperasjonsbrukeren, kreditnotaoperasjonsbrukeren eller betalingsoperasjonsbrukeren utfører en av disse oppgavene.
- Batchkjøring av tidsplanfaktura
- Bruker knappen Generer fakturaer på kontoer eller bestillinger
- Bruker Legge inn fakturautkast i gruppe-API
- Kjører Handlingen Legg inn fakturautkast Kjør gruppe
Tilgjengelige regler for kreditt- og betalingsprosesser
Faktureringsadministratoren kan konfigurere disse forhåndsdefinerte reglene på siden Faktureringsinnstillinger for å bestemme hvordan kreditnotaer og betalinger skal gjelde for fakturaer som er lagt inn.
- Samsvars-ID: Bruker kreditnotaer eller betalinger på en faktura bare hvis fakturaen er angitt i feltet Referanseenhet i kreditnotaposten eller i Faktura-feltet i betalingspostens betalingsinitieringskilde. Velg denne regelen bare hvis det refereres til fakturaen i Kreditnota- eller Betaling-postene.
- Match Balance (Samsvarsaldo): Bruker kreditnotaer og betalinger på fakturaer som har nøyaktig samme saldo som postene.
- Prioritere eldste fakturaer: Bruker kreditnotaene eller betalingene på fakturaen med den eldste postdatoen.
- Prioritere fakturaer med høyeste saldo: Bruker kreditnotaene eller betalingene på fakturaen med høyest gjeldende utestående saldo. Når kreditt- og betalingsprogramnivået på siden Faktureringsinnstillinger er satt til Fakturalinje, bruker Fakturering de valgte reglene til å samsvare fakturaen. Den bruker deretter den høyeste kreditnotalinjen eller betalingen for saldoen på den høyeste fakturalinjen for denne fakturaen.
Ugyldig samsvars-ID under betalingsprosess
Når en betaling brukes med regelen Samsvar-ID, valideres faktura-IDen som er angitt i betalingsposten. Hvis fakturaen det refereres til, anses som ugyldig, brukes betalingen på neste tilgjengelige faktura basert på den etterfølgende regelen i rekkefølgen.
En faktura anses som ugyldig for samsvars-ID-regelen i disse scenariene.
- Status: Faktura-ID-en som er angitt i Betaling-posten, har Utkast-status.
- Nullbalanse: Fakturaen det refereres til, er lagt inn, men har en saldo lik null.
- Juridisk enhetsmatch: Den juridiske enheten for fakturaen det refereres til, og betalingen er forskjellig.
- Mismatch for konto: Den relaterte kontoen til fakturaen det refereres til, og betalingen er forskjellig.
- Valutafeilsamsvar: ISO-koden for valutaen til fakturaen det refereres til, og betalingen er forskjellig.
- Eksempel: Bruke regelbaserte kreditter og betalinger
Utforsk et eksempel for å forstå oppsettet av regelbaserte kreditter og betalinger i Salesforce-organisasjonen, og hvordan kreditnotaer og betalinger brukes på postfakturaer for samme konto.
