Вы находитесь здесь:
Применение кредитных уведомлений и платежей к счетам на основе правил
Примените доступные кредитные уведомления и платежи для расчета остатков размещенных счетов или строк счетов в одной организации на основе правил, настроенных в параметрах выставления счетов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
Общие сведения о процессе
После выбора правил и включения функции «Кредит на основе правила» и «Приложение для оплаты» баланс кредитных уведомлений и платежей применяется для расчета баланса опубликованных счетов на основе уровня кредита и приложения для оплаты и функций «Кредит на основе правила и приложение для оплаты».
Процесс подачи заявки на кредит и оплату на основе правил выполняется автоматически, когда пользователь операций выставления счета, пользователь операций кредитного уведомления или пользователь операций оплаты выполняет одну из следующих задач.
- Запуск пакета счетов расписаний
- Использует кнопку «Создать счета» в организациях или заказах
- Использование публикации черновых счетов в пакетном API
- Выполняет действие пакетного выполнения черновика счета
Доступные правила для заявки на кредит и оплату
Ваш администратор может настроить эти предопределенные правила на странице параметров выставления счета, чтобы определить, как кредитные уведомления и платежи применяются к опубликованным счетам.
- Код соответствия: Применяет кредитные уведомления или платежи к счету, только если счет указан в поле «Ссылочный объект» в записи кредитного уведомления или в поле «Счет» в источнике инициирования оплаты записи оплаты. Выберите это правило, только если на счет ссылаются в записях кредитного уведомления или оплаты.
- Баланс соответствия: Применяет кредитные уведомления и платежи к счетам, баланс которых соответствует балансу записей.
- Приоритизация самых старых счетов: Применяет кредитные уведомления или платежи к счету с самой старой датой публикации.
- Приоритизация счетов с наивысшим балансом: Применяет кредитные уведомления или платежи к счету с наибольшим текущим неоплаченным балансом. Если уровень кредита и заявки на оплату на странице параметров выставления счета установлен на строку счета, выставление счета использует выбранные правила для соответствия счету. Потом он применяет строку кредитного уведомления с наибольшим балансом или оплату к строке счета с наибольшим балансом в этом счете.
Недопустимый код соответствия во время заявки на оплату
При применении оплаты посредством правила соотнесения кода проверяется код счета, указанный в записи оплаты. Если ссылочный счет считается недействительным, оплата применяется к следующему доступному счету на основе последующего правила в последовательности.
Счет считается недействительным для правила соотнесения кода в следующих сценариях.
- Статус: Код счета, указанный в записи оплаты, находится в статусе черновика.
- Нулевой баланс: Ссылочный счет опубликован, но содержит нулевой баланс.
- Несоответствие юридического лица: Юридическое лицо ссылочного счета и оплата отличаются.
- Несоответствие организации: Связанная организация ссылочного счета и оплата отличаются.
- Несоответствие валюты: Код ISO валюты ссылочного счета и оплаты отличаются.
- Пример: Применение кредитов и платежей на основе правил
Изучите пример настройки кредитов и платежей на основе правил в организации Salesforce, а также способ применения кредитных уведомлений и платежей к опубликованным счетам одной организации.
