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Beispiel: Anwenden von regelbasierten Gutschriften und Zahlungen
Sehen Sie sich ein Beispiel an, um die Einrichtung regelbasierter Gutschriften und Zahlungen in Ihrer Salesforce-Organisation zu verstehen und zu erfahren, wie Gutschriften und Zahlungen auf gebuchte Rechnungen desselben Accounts angewendet werden.
Erste Einrichtung
Auf der Seite "Abrechnungseinstellungen" nimmt der Abrechnungsadministrator die folgenden Auswahlen vor.
- Antragsreihenfolge: Credits zuerst
- Zuteilungsregeln und Reihenfolge: Saldo abgleichen, Rechnungen mit dem höchsten Saldo priorisieren und älteste Rechnungen priorisieren
- Kredit- und Zahlungsantragsebene: Rechnungsposten
Anschließend aktiviert der Abrechnungsadministrator "Regelbasierte Kredit- und Zahlungsanträge".
Datensatzdetails
Der Benutzer "Abrechnungsvorgänge" erstellt diese Datensätze für seinen Kunden Acme Corp.
- Gutschrift 1 mit einem Saldobetrag von 100 USD.
- Gutschrift 2 mit einem Saldobetrag von 75 USD.
- Zahlung 1 mit einem Saldobetrag von 80 USD.
Rechnungserstellung
Der Benutzer von "Abrechnungsvorgänge" plant dann einen Rechnungsbatchlauf, um diese Rechnungen und Rechnungsposten für Acme Corp. zu generieren.
| Rechnung | Rechnungsposten | Saldobetrag |
|---|---|---|
| Rechnung 1 | Rechnungsposten 1 | 50 USD |
| Rechnungsposten 2 | 50 USD | |
| Rechnung 2 | Rechnungsposten 1 | 150 USD |
| Rechnungsposten 2 | 50 USD |
Zuteilung von Regeln und Reihenfolge
Wenn die Rechnungen gebucht werden, werden die ausgewählten Regeln nacheinander angewendet, um die offenen Salden auf den Rechnungen zu reduzieren.
- Zuteilungsregel: Abgleichssaldo
- Gutschrift 1: Rechnung 1 wird mit einem übereinstimmenden Saldo von 100 USD gefunden. Gutschrift 1 wird auf Rechnungsposten 1 und Rechnungsposten 2 von Rechnung 1 angewendet, um die Rechnung zu begleichen.
- Gutschrift 2: Es wird keine übereinstimmende Saldorechnung für die Gutschrift gefunden.
- Zahlung 1: Es wird keine übereinstimmende Saldorechnung für Zahlungen gefunden.
- Zuteilungsregel: Priorisieren von Rechnungen mit dem höchsten Saldo
- Gutschrift 2: Rechnung 2 mit dem höchsten Saldo von 200 USD. Gutschrift 2 wird auf Rechnungsposten 1 von Rechnung 2 angewendet, der einen Saldobetrag von 150 USD aufwies. Nach Anwendung der Gutschrift beträgt der verbleibende Saldo für Rechnungsposten 1 75 USD.
Rechnung 2 hat einen Restsaldo von 125 USD.
- Zahlung 1:
Hinweis Wenn die Rechnung mit dem höchsten Saldo gefunden wird, werden Gutschriften und Zahlungen auf sie angewendet, um die Rechnung oder den Rechnungsposten zu begleichen. Nachdem eine Rechnung beglichen wurde, wird die Rechnung mit dem nächsthöheren Saldo abgerufen und Gutschrift und Zahlungen werden entsprechend angewendet.- Zahlung 1 wird auf Rechnungsposten 1 von Rechnung 2 angewendet, der einen Saldobetrag von 75 USD aufweist. Rechnungsposten 1 ist abgewickelt und Zahlung 1 zeigt einen Saldo von 5 USD an.
- Der verbleibende Zahlungssaldo von 5 USD wird auf den nächsten höchsten Saldoposten angewendet, nämlich Rechnungsposten 2 von Rechnung 2 mit einem Saldobetrag von 50 USD. Nach dem Anwenden der Zahlung zeigt Rechnungsposten 2 einen Saldobetrag von 45 USD an.
- Gutschrift 2: Rechnung 2 mit dem höchsten Saldo von 200 USD. Gutschrift 2 wird auf Rechnungsposten 1 von Rechnung 2 angewendet, der einen Saldobetrag von 150 USD aufwies. Nach Anwendung der Gutschrift beträgt der verbleibende Saldo für Rechnungsposten 1 75 USD.
Rechnungsstatus
Im Folgenden finden Sie den Status der Rechnungsdatensätze nach dem Anwenden von Gutschriften und Zahlungen.
- Die Gutschrifts- und Zahlungsbeträge für Gutschrift 1, Gutschrift 2 und Zahlung 1 werden auf Rechnung 1 und Rechnung 2 angewendet.
- Rechnung 1 ist beglichen.
- Rechnung 2 wird teilweise mit einem Restbetrag von 45 USD beglichen.
