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Exemple : Application de crédits et de paiements basés sur des règles
Explorez un exemple pour comprendre la configuration des crédits et des paiements basés sur des règles dans votre organisation Salesforce, et comment les notes de crédit et les paiements sont appliqués aux factures publiées du même compte.
Configuration initiale
Dans la page Paramètres de facturation, l'administrateur de la facturation effectue les sélections ci-dessous.
- Commande de demande : Crédits en premier
- Règles d'allocation et séquence : Correspondance du solde, priorisation des factures avec le solde le plus élevé et priorisation des factures les plus anciennes
- Niveau de demande de crédit et de paiement : Ligne de facture
L’administrateur de la facturation active ensuite Application de crédit et de paiement basée sur des règles.
Détails de l'enregistrement
L'utilisateur des opérations de facturation crée ces enregistrements pour son client, Acme Corp.
- Note de crédit 1 avec un solde de 100 USD.
- Note de crédit 2 avec un solde de 75 USD.
- Paiement 1 avec un montant de solde de 80 USD.
Génération de factures
L'utilisateur des opérations de facturation planifie ensuite une exécution par lot de factures afin de générer ces factures et lignes de facture pour Acme Corp.
| Facture | Ligne de facture | Montant du solde |
|---|---|---|
| Facture 1 | Ligne de facture 1 | 50 USD |
| Ligne de facture 2 | 50 USD | |
| Facture 2 | Ligne de facture 1 | 150 USD |
| Ligne de facture 2 | 50 USD |
Allocation de règles et séquence
Lorsque les factures sont publiées, les règles sélectionnées sont appliquées de façon séquentielle afin de réduire les soldes impayés des factures.
- Règle d'allocation : Solde de correspondance
- Note de crédit 1: La facture 1 est trouvée avec un solde correspondant de 100 USD. La note de crédit 1 est appliquée à la ligne de facture 1 et à la ligne de facture 2 de la facture 1, en réglant la facture.
- Note de crédit 2 : Aucune facture de solde correspondant n'est trouvée pour appliquer des crédits.
- Paiement 1: aucune facture de solde correspondant n'est trouvée pour appliquer les paiements.
- Règle d'allocation : Prioriser les factures avec le solde le plus élevé
- Note de crédit 2: La facture 2 avec un solde le plus élevé de 200 USD est trouvée. La note de crédit 2 est appliquée à la ligne de facture 1 de la facture 2, dont le solde est de 150 USD. Après application de la note de crédit, le solde restant sur la ligne de facture 1 est de 75 USD.
La facture 2 a un solde restant de 125 USD.
- Paiement 1 :
Remarque Lorsque la facture avec le solde le plus élevé est trouvée, des notes de crédit et des paiements lui sont appliqués pour régler la facture ou la ligne de facture. Lorsqu'une facture est réglée, la facture dont le solde est le plus élevé est récupérée, et la note de crédit et les paiements sont appliqués en conséquence.- Le paiement 1 est appliqué à la ligne de facture 1 de la facture 2 dont le solde est de 75 USD. La ligne de facture 1 est réglée et le paiement 1 affiche un solde de 5 USD.
- Le solde de paiement restant de 5 USD est appliqué à la ligne de solde la plus élevée suivante, c'est-à-dire la ligne de facture 2 de la facture 2, avec un montant de solde de 50 USD. Après avoir appliqué le paiement, la Ligne de facture 2 affiche un montant de solde de 45 USD.
- Note de crédit 2: La facture 2 avec un solde le plus élevé de 200 USD est trouvée. La note de crédit 2 est appliquée à la ligne de facture 1 de la facture 2, dont le solde est de 150 USD. Après application de la note de crédit, le solde restant sur la ligne de facture 1 est de 75 USD.
Statut de la facture
Voici le statut des enregistrements de facture après avoir appliqué les crédits et les paiements.
- Les montants de crédit et de paiement de la note de crédit 1, de la note de crédit 2 et du paiement 1 sont appliqués à la facture 1 et à la facture 2.
- La facture 1 est réglée.
- La facture 2 est partiellement réglée avec un solde restant de 45 USD.
