例: ルールベースのクレジットと支払の適用

初期設定

[Billing Settings (請求設定)] ページで、請求管理者は次の選択を行います。

• 申込順序: Credits First (クレジット優先)
• 割り当てルールと順序: [残高を照合]、[最高残高の請求書を優先]、[最も古い請求書を優先]
• クレジットおよび支払アプリケーションレベル: 請求書品目

次に、Billing システム管理者はルールベースのクレジットおよび支払申込を有効にします。

レコードの詳細

Billing Operations ユーザーは、顧客である Acme Corp. の次のレコードを作成します。

• 残高が 100 米ドルのクレジットメモ 1。
• 残高が 75 米ドルのクレジットメモ 2。
• 残高金額が 80 米ドルの支払 1。

請求書の生成

Billing Operations ユーザーは、Acme Corp. の請求書と請求書品目を生成するために請求書バッチの実行をスケジュールします。

ルールと順序の割り当て

請求書が転記されると、選択したルールが順次適用され、請求書の残高が減少します。

• 割り当てルール: 残高を照合
  • クレジットメモ 1: 残高が 100 USD の請求書 1 が見つかりました。クレジットメモ 1 が請求書 1 の請求書品目 1 と請求書品目 2 に適用され、請求書が決済されます。
  • クレジットメモ 2: クレジットを適用するための一致する残高請求書が見つかりません。
  • 支払 1: 支払の適用に一致する残高請求書が見つかりません。
• 割り当てルール: 最高残高の請求書を優先
  • クレジットメモ 2: 残高が 200 米ドルの請求書 2 が見つかった。クレジットメモ 2 は、残高が 150 米ドルの請求書 2 の請求書品目 1 に適用されます。クレジットメモを適用した後、請求書品目 1 の残高は 75 米ドルになります。

    請求書 2 の残高は 125 米ドルです。

  • 支払 1:
    

    メモ 残高が最も高い請求書が見つかったら、クレジットメモと支払が適用されて請求書または請求書品目が決済されます。請求書が決済されると、次に残高の多い請求書が取得され、それに応じてクレジットメモと支払が適用されます。
    • 支払 1 は、残高金額が 75 米ドルの請求書 2 の請求書品目 1 に適用されます。請求書品目 1 が決済され、支払 1 の残高が 5 米ドルと表示されます。
    • 残りの支払残高 5 米ドルは、次に高い残高品目 (請求書 2 の請求書品目 2) に適用され、残高金額は 50 米ドルです。支払を適用すると、請求書品目 2 に残高金額が 45 米ドルと表示されます。

請求書の状況

クレジットと支払を適用した後の請求書レコードの状況は次のとおりです。

• クレジットメモ 1、クレジットメモ 2、支払 1 のクレジット金額と支払金額が請求書 1 と請求書 2 に適用されます。
• 請求書 1 が決済されました。
• 請求書 2 は一部決済され、残りの残高は 45 米ドルです。