U bent hier:
Voorbeeld: Op regels gebaseerde kredieten en betalingen toepassen
Verken een voorbeeld om inzicht te krijgen in de set-up van op regels gebaseerde kredieten en betalingen in uw Salesforce-organisatie, en hoe kredietmemo's en betalingen worden toegepast op geposte facturen van dezelfde account.
Aanvankelijke set-up
Op de pagina Factureringsinstellingen maakt de Factureringsbeheerder deze selecties.
- Toepassingsvolgorde: Credits eerst
- Toewijzingsregels en volgorde: Saldo vergelijken, Facturen met hoogste saldo prioriteren en Oudste facturen prioriteren
- Niveau van krediet- en betalingsaanvraag: Factuurlijn
Vervolgens schakelt de Factureringsbeheerder Op regels gebaseerde krediet- en betalingstoepassing in.
Recorddetails
De gebruiker van Billing Operations maakt deze records voor zijn of haar klant, Acme Corp.
- Kredietmemo 1 met een saldo van 100 USD.
- Kredietmemo 2 met een saldo van 75 USD.
- Betaling 1 met een saldo van 80 USD.
Genereren van facturen
De gebruiker van Billing Operations plant vervolgens een batchuitvoering van facturen om deze facturen en factuurlijnen te genereren voor Acme Corp.
| Factuur | Factuurlijn | Saldobedrag |
|---|---|---|
| Factuur 1 | Factuurregel 1 | 50 USD |
| Factuurregel 2 | 50 USD | |
| Factuur 2 | Factuurregel 1 | 150 USD |
| Factuurregel 2 | 50 USD |
Toewijzing van regels en volgorde
Wanneer de facturen worden gepost, worden de geselecteerde regels sequentieel toegepast om de openstaande saldi op de facturen te verminderen.
- Toewijzingsregel: Overeenkomstsaldo
- Kredietmemo 1: Factuur 1 wordt gevonden met een overeenkomend saldo van 100 USD. Kredietmemo 1 wordt toegepast op Factuurlijn 1 en Factuurlijn 2 van Factuur 1, waarmee de factuur wordt voldaan.
- Kredietmemo 2: Er wordt geen overeenkomende saldofactuur gevonden voor het toepassen van kredieten.
- Betaling 1: Er wordt geen overeenkomende saldofactuur gevonden voor het toepassen van betalingen.
- Toewijzingsregel: Facturen met hoogste saldo prioriteren
- Kredietmemo 2: Factuur 2 met het hoogste saldo van 200 USD wordt gevonden. Kredietmemo 2 wordt toegepast op factuurlijn 1 van factuur 2, die een saldobedrag van 150 USD had. Na het toepassen van de kredietmemo is het resterende saldo op Factuurlijn 1 75 USD.
Factuur 2 heeft een resterend saldo van 125 USD.
- Betaling 1:
Opmerking Wanneer de factuur met het hoogste saldo wordt gevonden, worden er kredietmemo's en betalingen op toegepast om de factuur of factuurlijn te voldoen. Nadat een factuur is voldaan, wordt de factuur met het volgende hoogste saldo opgehaald en worden kredietmemo en betalingen dienovereenkomstig toegepast.- Betaling 1 wordt toegepast op factuurlijn 1 van factuur 2 met een saldo van 75 USD. Factuurlijn 1 wordt verrekend en Betaling 1 toont een saldo van 5 USD.
- Het resterende betalingssaldo van 5 USD wordt toegepast op de eerstvolgende hoogste saldolijn, namelijk Factuurlijn 2 van Factuur 2, met een saldobedrag van 50 USD. Na het toepassen van de betaling toont Factuurregel 2 een saldobedrag van 45 USD.
- Kredietmemo 2: Factuur 2 met het hoogste saldo van 200 USD wordt gevonden. Kredietmemo 2 wordt toegepast op factuurlijn 1 van factuur 2, die een saldobedrag van 150 USD had. Na het toepassen van de kredietmemo is het resterende saldo op Factuurlijn 1 75 USD.
Factuurstatus
Hier is de status van de factuurrecords na het toepassen van kredieten en betalingen.
- De krediet- en betalingsbedragen voor Kredietmemo 1, Kredietmemo 2 en Betaling 1 worden toegepast op Factuur 1 en Factuur 2.
- Factuur 1 wordt verrekend.
- Factuur 2 wordt gedeeltelijk verrekend met een resterend saldo van 45 USD.
