Вы находитесь здесь:
Пример: Применение кредитов и платежей на основе правил
Изучите пример настройки кредитов и платежей на основе правил в организации Salesforce, а также способ применения кредитных уведомлений и платежей к опубликованным счетам одной организации.
Исходная настройка
На странице параметров выставления счета администратор выставляет следующие выборки.
- Заказ заявки: Сперва кредиты
- Правила и последовательность распределения: Соотнесение баланса, приоритизация счетов с наивысшим балансом и приоритизация самых старых счетов
- Уровень кредитной и платежной заявки: Строка счета
Потом администратор выставления счета включает кредит на основе правил и приложение оплаты.
Сведения о записи
Пользователь «Операции выставления счета» создает данные записи для клиента Acme Corp.
- Кредитное уведомление 1 с балансовой суммой 100 USD.
- Кредитное уведомление 2 со стоимостью баланса 75 USD.
- Оплата 1 с балансовой суммой 80 USD.
Создание счета
Пользователь операций выставления счета потом планирует пакетное выполнение счета для создания этих счетов и строк счета для Acme Corp.
| Счет | Строка счета | Сумма баланса |
|---|---|---|
| Счет 1 | Строка счета 1 | 50 USD |
| Строка счета 2 | 50 USD | |
| Счет 2 | Строка счета 1 | 150 USD |
| Строка счета 2 | 50 USD |
Распределение правил и последовательность
При публикации счетов выбранные правила применяются последовательно, чтобы сократить неоплаченные остатки в счетах.
- Правило распределения: Баланс соответствия
- Кредитное уведомление 1: счет 1 найден с соответствующим балансом 100 USD. Кредитное уведомление 1 применяется к строке счета 1 и строке счета 2 счета 1, урегулирующей счет.
- Кредитное уведомление 2: для применения кредитов не найден совпадающий счет баланса.
- Оплата 1: Для применения платежей не найден совпадающий балансовый счет.
- Правило распределения: Приоритизация счетов с наивысшим балансом
- Кредитное уведомление 2: Найден счет 2 с наибольшим балансом 200 USD. Кредитное уведомление 2 применяется к строке счета 1 счета 2, баланс которой составлял 150 USD. После применения кредитного уведомления остаток баланса в строке 1 счета составляет 75 USD.
Оставшийся баланс счета 2 составляет 125 USD.
- Оплата 1:
Примечание При обнаружении счета с наибольшим балансом к нему применяются кредитные уведомления и платежи для расчета по счету или строке счета. После расчета по счету извлекается счет со следующим по величине балансом и соответственно применяются кредитное уведомление и платежи.- Оплата 1 применяется к строке 1 счета, содержащей балансовую сумму 75 USD. Строка 1 счета урегулирована, а оплата 1 отображает баланс 5 USD.
- Оставшийся остаток оплаты в размере 5 USD применяется к следующей по величине строке баланса, то есть к строке счета 2 счета 2, с балансовой суммой 50 USD. После применения оплаты строка 2 счета отображает сумму баланса 45 USD.
- Кредитное уведомление 2: Найден счет 2 с наибольшим балансом 200 USD. Кредитное уведомление 2 применяется к строке счета 1 счета 2, баланс которой составлял 150 USD. После применения кредитного уведомления остаток баланса в строке 1 счета составляет 75 USD.
Статус счета
Ниже указан статус записей счета после применения кредитов и платежей.
- Суммы кредита и оплаты по кредитному уведомлению 1, кредитному уведомлению 2 и платежу 1 применяются к счету 1 и счету 2.
- Счет 1 урегулирован.
- Счет 2 частично оплачен, а остаток составляет 45 долларов США.
