示例：应用基于规则的信用和付款

初始设置

在“开单设置”页面上，开单管理员进行这些选择。

• 申请订单：信用优先
• 分配规则和顺序：匹配余额、确定最高余额发票的优先级和确定最旧发票的优先级
• 信用和付款申请级别：发票行

然后，开单管理员启用基于规则的信用和付款应用程序。

记录详细信息

开单操作用户为客户 Acme Corp 创建这些记录。

• 余额为 100 美元的贷项通知单 1。
• 余额为 75 美元的贷项通知单 2。
• 付款 1，余额为 80 美元。

发票生成

然后，开单操作用户计划发票批量运行，为 Acme Corp 生成这些发票和发票行。

分配规则和顺序

在过帐发票时，将按顺序应用选定规则，以减少发票的未清余额。

• 分配规则：匹配余额
  • 贷项通知单 1：发票 1 的匹配余额为 100 美元。贷项通知单 1 应用于发票 1 的发票行 1 和发票行 2，结算发票。
  • 贷项通知单 2：未找到申请贷项的匹配余额发票。
  • 付款 1：未找到申请付款的匹配余额发票。
• 分配规则：确定最高余额发票的优先级
  • 贷项通知单 2：找到最高余额为 200 美元的发票 2。贷项通知单 2 适用于余额为 150 美元的发票 2 的发票行 1。在应用贷项通知单后，发票行 1 的剩余余额为 75 美元。

    发票 2 的剩余余额为 125 美元。

  • 付款 1：
    

    备注 在找到具有最高余额的发票时，贷项通知单和付款会应用到它，以结算发票或发票行。在结算发票后，将检索具有次高余额的发票，并相应地应用贷项通知单和付款。
    • 付款 1 适用于余额为 75 美元的发票 2 的发票行 1。发票行 1 已结算，付款 1 显示余额 5 美元。
    • 剩余的 5 美元付款余额应用于下一个最高的余额行，即发票 2 的发票行 2，余额金额为 50 美元。在应用付款后，发票行 2 会显示余额 45 美元。

发票状态

以下是申请信用和付款后发票记录的状态。

• 贷项通知单 1、贷项通知单 2 和付款 1 的贷项和付款金额应用于发票 1 和发票 2。
• 发票 1 已结算。
• 发票 2 已部分结算，剩余余额为 45 美元。