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            Konfigurieren gespeicherter Zahlungsweisen für Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Konfigurieren gespeicherter Zahlungsweisen für Revenue Cloud

            Erfassen Sie einmalige oder geplante wiederkehrende Zahlungen, indem Sie die Zahlungsweisen Ihrer Kunden sicher speichern, statt jedes Mal, wenn eine Zahlung verarbeitet wird, manuell Details zur Zahlungsweise einzugeben. Speichern Sie verschiedene Zahlungsweisen aus nativen Zahlungs-Gateways oder Zahlungs-Gateways von Drittanbietern und legen Sie eine standardmäßig gespeicherte Zahlungsweise für jeden Account fest.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud
            Die Salesforce-Zahlungsfunktion ist mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar, wobei das Transaktionsmodell sowohl für native als auch für Bring Your Own-Zahlungs-Gateways gilt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
            Wenn Sie die Revenue Cloud Billing-Lizenz am oder vor Juli 2025 erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um Ihrer vorhandenen Lizenz die Salesforce-Zahlungsfunktion hinzuzufügen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen gespeicherter Zahlungsweisen: Berechtigungssatz "Benutzer von Zahlungsvorgängen"

            Voraussetzungen

            Führen Sie vor dem Speichern von Zahlungsweisen für Accounts die folgenden Schritte aus.

            1. Führen Sie die Setup-Schritte aus.
            2. Wählen Sie den internen Standardzugriff des Objekts "Händleraccount" auf "Öffentlicher Lesezugriff" aus, damit Standardbenutzer mithilfe der von Ihren Zahlungsadministratoren erstellten Händleraccount-Datensätze gespeicherte Zahlungsmethoden erstellen können.
            3. Fügen Sie die Komponente "Dynamische Themenliste – einzeln" der Registerkarte "Gespeicherte Zahlungsweise" von Accountdatensätzen hinzu und wählen Sie Gespeicherte Zahlungsweisen als Themenliste aus.

            Erstellen von gespeicherten Zahlungsweisen

            Sie können mehrere Zahlungsweisen für einen einzelnen Account oder dieselbe Zahlungsweise für verschiedene Kundenaccounts speichern. Sie können auch eine Standardzahlungsweise für einen Account festlegen.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Abrechnung, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Accounts.
            2. Öffnen Sie den Accountdatensatz, für den Sie eine gespeicherte Zahlungsweise erstellen möchten.
            3. Wählen Sie auf der Registerkarte "Gespeicherte Zahlungsweisen" den Händleraccount aus, den Sie zum Empfangen von Zahlungen aus dem Account verwenden möchten.
              Sie können Zahlungsweisen für verschiedene Kundenaccounts mit demselben Händleraccount speichern.
            4. Wählen Sie die Zahlungsmethode aus, die Sie hinzufügen möchten, beispielsweise eine Kreditkarte, ein Bankkonto oder eine andere Drittanbieter-Zahlungsmethode, und geben Sie dann die erforderlichen Details ein.
              Die Kombination aus Händleraccount und Zahlungsmethode für einen Account muss eindeutig sein.
            5. Legen Sie optional eine Zahlungsweise in Ihrem nativen Zahlungs-Gateway als Standardzahlungsweise für den Account fest.
            6. Speichern Sie Ihre Arbeit.

            Die gespeicherte Zahlungsweise wird in der Themenliste "Gespeicherte Zahlungsweisen" der Registerkarte "Gespeicherte Zahlungsweisen" angezeigt.

            Wenn die gespeicherte Zahlungsweise, die Sie erstellen, über dieselben Händleraccount- und Zahlungsweisendetails wie ein vorhandener Datensatz verfügt, jedoch Änderungen an anderen Details wie dem Namen auf der Karte enthält, werden die Details des vorhandenen Datensatzes für die gespeicherte Zahlungsweise aktualisiert.

            Hinweis
            Hinweis Sie können nur in nativen Zahlungs-Gateways gespeicherte Zahlungsmethoden für MOTO-Zahlungen erstellen.
             
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