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            Configurazione dei metodi di pagamento salvati per Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Configurazione dei metodi di pagamento salvati per Revenue Cloud

            Raccogliere pagamenti ricorrenti una tantum o pianificati salvando in modo sicuro i metodi di pagamento dei clienti, anziché immettere manualmente i dettagli del metodo di pagamento ogni volta che viene elaborato un pagamento. Salvare vari metodi di pagamento dai gateway di pagamento nativi o di terze parti e impostare un metodo di pagamento salvato predefinito per ogni account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Revenue Cloud
            La funzione Pagamenti Salesforce è disponibile con la licenza Revenue Cloud Billing, con un costo per modello di transazione sia per i gateway di pagamento nativi che per quelli Bring Your Own. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
            Se la licenza Revenue Cloud Billing è stata acquistata a partire da luglio 2025, contattare il proprio responsabile account Salesforce per aggiungere la funzione Pagamenti Salesforce alla licenza esistente.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare metodi di pagamento salvati: Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di pagamento

            Prerequisiti

            Prima di salvare i metodi di pagamento per gli account, eseguire i passaggi seguenti.

            1. Completare i passaggi di impostazione.
            2. Per consentire agli utenti standard di creare metodi di pagamento salvati utilizzando i record Account commerciante creati dagli amministratori dei pagamenti, selezionare l'accesso interno predefinito dell'oggetto Account commerciante a Sola lettura pubblica.
            3. Aggiungere il componente Elenco correlato dinamico – Singolo alla scheda Metodo di pagamento salvato dei record Account e selezionare Metodi di pagamento salvati come elenco correlato.

            Creazione di metodi di pagamento salvati

            È possibile salvare più metodi di pagamento per un singolo account o salvare lo stesso metodo di pagamento per account cliente diversi. È anche possibile scegliere di impostare un metodo di pagamento predefinito per un account.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Fatturazione e fare clic su Account.
            2. Aprire il record Account per il quale si desidera creare un metodo di pagamento salvato.
            3. Nella scheda Metodi di pagamento salvati, selezionare l'account commerciante che si desidera utilizzare per ricevere i pagamenti dall'account.
              È possibile salvare i metodi di pagamento per account cliente diversi con lo stesso account commerciante.
            4. Selezionare il metodo di pagamento che si desidera aggiungere, ad esempio una carta di credito, un conto bancario o qualsiasi altro metodo di pagamento di terze parti, quindi immettere i dettagli richiesti.
              La combinazione di account commerciante e metodo di pagamento per un account deve essere univoca.
            5. Se si desidera, impostare un metodo di pagamento sul gateway di pagamento nativo come metodo di pagamento predefinito per l'account.
            6. Salva le modifiche.

            Il metodo di pagamento salvato viene visualizzato nell'elenco correlato Metodi di pagamento salvati della scheda Metodi di pagamento salvati.

            Se il metodo di pagamento salvato che si sta creando ha gli stessi dettagli dell'account commerciante e del metodo di pagamento di un record esistente, ma contiene modifiche ad altri dettagli, ad esempio il nome sulla carta, i dettagli del record Metodo di pagamento salvato esistente vengono aggiornati.

            Nota
            Nota È possibile creare metodi di pagamento salvati solo per i pagamenti MOTO nei gateway di pagamento nativi.
             
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            Salesforce Help | Article