Revenue Cloudの保存済み支払方法の設定
支払が処理されるたびに支払方法の詳細を手動で入力するのではなく、顧客の支払方法を安全に保存することで、1 回限りの支払または定期的な支払を収集します。ネイティブまたはサードパーティの支払ゲートウェイからさまざまな支払方法を保存し、各取引先のデフォルトの保存済み支払方法を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| Salesforce Payments機能はRevenue Cloud Billingライセンスで使用でき、ネイティブおよびBring Your Ownの両方の支払ゲートウェイのトランザクション モデルあたりのコストが含まれます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 2025年7月以前にRevenue Cloud Billingライセンスを購入した場合は、Salesforceアカウント エグゼクティブに連絡して、Salesforce Payments機能を既存のライセンスに追加してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 保存済みの支払方法を作成する | 「支払業務ユーザー」権限セット |
保存済み支払方法の作成
1 つの取引先に対して複数の支払方法を保存することも、異なる顧客取引先に対して同じ支払方法を保存することもできます。取引先のデフォルト支払方法を設定することもできます。
- アプリケーションランチャーで、[Billing] を検索して選択し、[Accounts] をクリックします。
- 保存した支払方法を作成する取引先レコードを開きます。
-
[保存済み支払方法] タブで、取引先から支払を受け取るために使用する業者取引先を選択します。
同じ業者アカウントで異なる顧客アカウントの支払方法を保存できます。
-
追加する支払方法 (クレジットカード、銀行口座、その他のサードパーティ支払方法など) を選択し、必要な詳細を入力します。
取引先の業者取引先と支払方法の組み合わせは一意である必要があります。
- 必要に応じて、ネイティブ支払ゲートウェイの支払方法を取引先のデフォルト支払方法として設定します。
- 作業内容を保存します。
保存した支払方法は、[保存済み支払方法] タブの [保存済み支払方法] 関連リストに表示されます。
作成している保存済み支払方法の詳細が既存のレコードと同じ業者アカウントと支払方法であり、カードの名前など、他の詳細への変更が含まれている場合、既存の保存済み支払方法レコードの詳細が更新されます。
メモ MOTO 支払の保存済み支払方法は、ネイティブ支払ゲートウェイでのみ作成できます。
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