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            Configurar formas de pagamento salvas para Revenue Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Revenue Cloud

            Configurar formas de pagamento salvas para Revenue Cloud

            Colete pagamentos recorrentes únicos ou agendados salvando com segurança os métodos de pagamento de seus clientes, em vez de inserir manualmente os detalhes do método de pagamento sempre que um pagamento é processado. Salve vários métodos de pagamento de gateways de pagamento nativos ou de terceiros e defina um método de pagamento salvo padrão para cada conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Revenue Cloud
            O recurso Pagamentos do Salesforce está disponível com a licença Revenue Cloud Billing, com um custo por modelo de transação para os gateways de pagamento nativos e Traga seu próprio. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações.
            Se você comprou a licença do Revenue Cloud Billing em julho de 2025 ou antes, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para adicionar o recurso Pagamentos do Salesforce à sua licença existente.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar formas de pagamento salvas: Conjunto de permissões de Usuário de operações de pagamento

            Pré-requisitos

            Antes de salvar formas de pagamento para contas, conclua estas etapas.

            1. Conclua as etapas de configuração.
            2. Para permitir que usuários padrão criem métodos de pagamento salvos usando os registros de Conta comercial criados pelos administradores de pagamento, selecione o acesso interno padrão do objeto Conta comercial para Somente leitura pública.
            3. Adicione o componente Lista relacionada dinâmica – Única à guia Método de pagamento salvo dos registros de Conta e selecione Métodos de pagamento salvos como a lista relacionada.

            Criar formas de pagamento salvas

            Você pode salvar vários métodos de pagamento para uma única conta ou salvar o mesmo método de pagamento para contas de clientes diferentes. Você também pode escolher definir um método de pagamento padrão para uma conta.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Faturamento e clique em Contas.
            2. Abra o registro da Conta para o qual deseja criar um método de pagamento salvo.
            3. Na guia Métodos de pagamento salvos, selecione a conta do comerciante que você deseja usar para receber pagamentos da conta.
              Você pode salvar métodos de pagamento para diferentes contas de clientes com a mesma conta de comerciante.
            4. Selecione o método de pagamento que deseja adicionar, como cartão de crédito, conta bancária ou qualquer outro método de pagamento de terceiros, e insira os detalhes necessários.
              A combinação de conta do comerciante e forma de pagamento de uma conta deve ser exclusiva.
            5. Opcionalmente, defina um método de pagamento em seu gateway de pagamento nativo como o método de pagamento padrão para a conta.
            6. Salve seu trabalho.

            O método de pagamento salvo aparece na lista relacionada Métodos de pagamento salvos da guia Métodos de pagamento salvos.

            Se o método de pagamento salvo que você está criando tiver os mesmos detalhes da conta do comerciante e do método de pagamento de um registro existente, mas contiver alterações a outros detalhes, como o nome no cartão, os detalhes do registro existente de Método de pagamento salvo serão atualizados.

            Nota
            Nota Você pode criar métodos de pagamento salvos para pagamentos MOTO apenas em gateways de pagamento nativos.
             
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            Salesforce Help | Article