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            为 Revenue Cloud 配置保存的付款方式

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Revenue Cloud

            为 Revenue Cloud 配置保存的付款方式

            通过安全地保存客户的付款方式来收集一次性或计划的定期付款，而不是每次处理付款时都手动输入付款方式详细信息。从本地或第三方付款网关保存各种付款方式，并为每个帐户设置默认保存的付款方式。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于:Enterprise、Performance、Unlimited和带有 Revenue Cloud 的 Developer Edition
            Salesforce 付款功能适用于 " Revenue Cloud Billing " 许可证，本地和自带付款网关的每个交易模式都有费用。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
            如果您在 2025 年 7 月或之前购买了 Revenue Cloud Billing 许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管，将 Salesforce 付款功能添加到现有许可证中。
            所需用户权限
            创建保存的付款方式： 付款操作用户权限集

            前提条件

            在保存客户的付款方式之前，请完成这些步骤。

            1. 完成设置步骤。
            2. 要使标准用户使用付款管理员创建的商家帐户记录创建保存的付款方式，请将商家帐户对象的默认内部访问权限选择为“公用只读”。
            3. 将动态相关列表 – 单一组件添加到客户记录的“已保存付款方式”选项卡，并选择已保存付款方式作为相关列表。

            创建保存的付款方式

            您可以为一个客户保存多种付款方式，也可以为不同的客户帐户保存相同的付款方式。您也可以选择为客户设置默认付款方式。

            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择开单，然后单击客户。
            2. 打开要为其创建已保存付款方式的客户记录。
            3. 在“保存的付款方式”选项卡上，选择要用于从客户接收付款的商家帐户。
              您可以为具有相同商家帐户的不同客户帐户保存付款方式。
            4. 选择要添加的付款方式，例如信用卡、银行账户或任何其他第三方付款方式，然后输入必填详细信息。
              客户的商家帐户和付款方式的组合必须唯一。
            5. 或者，将本地付款网关上的付款方式设置为客户的默认付款方式。
            6. 保存操作。

            保存的付款方式显示在“保存的付款方式”选项卡的“保存的付款方式”相关列表中。

            如果您创建的保存的付款方式与现有记录具有相同的商家帐户和付款方式详细信息，但包含其他详细信息的更改，例如卡上的名称，则现有保存的付款方式记录的详细信息将被更新。

            备注
            备注 您只能在本地付款网关中为 Moth 付款创建保存的付款方式。
             
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            Salesforce Help | Article