Sie befinden sich hier:
Aktualisieren von Abrechnungsplangruppen
Aktualisieren Sie die Felder der Abrechnungsplangruppe jederzeit. Sie können den Abrechnungstag des Monats, die Überschreibung des nächsten Abrechnungsdatums, die Rechnungs- und Lieferanschriften, das Steuerverfahren und die Zahlungsbedingung einer Abrechnungsplangruppe aktualisieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktualisieren von Abrechnungsplangruppen: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" ODER Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen" |
- Suchen Sie im App Launcher nach Abrechnungsplangruppen und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie den Datensatz "Abrechnungsplangruppe", den Sie aktualisieren möchten.
- Aktualisieren Sie die erforderlichen Felder.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Abrechnungstag des Monats
Der Abrechnungstag des Monats ist der Tag des Monats, an dem ein wiederkehrender Abrechnungsprozess zum Generieren von Rechnungen aus Abrechnungsplänen geplant ist.
Anspruchsbedingungen für die Aktualisierung des Abrechnungstags des Monats
Der Abrechnungstag des Monats kann nur aktualisiert werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Die Einheit für die Abrechnungslaufzeit der Abrechnungsplangruppe kann nicht "Meilensteinplan" lauten.
- Die Abrechnungsmethode der Abrechnungsplangruppe kann nicht "Nutzung" lauten.
- Der Status der Abrechnungspläne, die sich auf die Abrechnungsplangruppe beziehen, kann nicht "Verarbeitung" oder "Fehler" lauten.
Aktualisieren des Abrechnungstags des Monats, wenn "Abrechnungstyp" im Voraus festgelegt ist
Wenn der Abrechnungstag des Monats aktualisiert wird, wenn der Abrechnungstyp "Vorschuss" lautet, bleiben das nächste Abrechnungsdatum und das nächste Abrechnungsdatum der zugehörigen Abrechnungspläne gleich, bis Rechnungen erstmals generiert werden. Die Aktualisierung des Abrechnungstags des Monats führt zu den folgenden Änderungen:
| Ergebnis | Beispiel |
|---|---|
Wenn das Zieldatum am ursprünglichen nächsten Abrechnungsdatum liegt:
|
Der aktuelle Monat ist Januar, der Abrechnungstag des Monats ist 17, und die Abrechnungshäufigkeit ist monatlich. Die Abrechnungspläne weisen also die folgenden Werte auf:
Der Benutzer des Abrechnungsvorgangs hat den Abrechnungstag des Monats auf 25 aktualisiert. Das Zieldatum für die Generierung von Rechnungen ist der 17.01.2025. Wenn eine Rechnung also am 17.01.2025 generiert wird, wird sie für den Teilzeitraum vom 17.01.2025 bis 24.01.2025 generiert. Das nächste Abrechnungsdatum wird dann auf den 25.01.2025 und das nächste Abrechnungsdatum auf den 25.02.2025 aktualisiert. Die Folgerechnung wird für den Zeitraum vom 25.01.2025 bis zum 24.02.2025 erstellt. |
Wenn das Zieldatum auf dem aktualisierten nächsten Abrechnungsdatum liegt:
|
Der aktuelle Monat ist Januar, der Abrechnungstag des Monats ist 17, und die Abrechnungshäufigkeit ist monatlich. Die Abrechnungspläne weisen also die folgenden Werte auf:
Der Benutzer des Abrechnungsvorgangs hat den Abrechnungstag des Monats auf 25 aktualisiert. Das Zieldatum für die Generierung von Rechnungen ist der 25.01.2024. Wenn Rechnungen also am 25.01.2025 generiert werden, gilt Folgendes:
Das nächste Abrechnungsdatum wird dann auf den 25.02.2025 und das nächste Abrechnungsdatum auf den 25.02.2025 aktualisiert. |
Aktualisieren des Abrechnungstags des Monats bei Zahlungsrückstand
Wenn der Abrechnungstag des Monats aktualisiert wird, wenn der Abrechnungstyp "Rückwirkend" lautet, führt dies zu den folgenden Änderungen:
- Das nächste Abrechnungsdatum der zugehörigen Abrechnungspläne wird sofort aktualisiert.
- Wenn Rechnungen und Abrechnungszeitraumposten zum ersten Mal generiert werden, nachdem der Abrechnungstag des Monats aktualisiert wurde, werden sie für einen Teilzeitraum generiert.
- Nachfolgende Rechnungen und Abrechnungszeitraumposten werden für vollständige Zeiträume generiert.
Angenommen, der aktuelle Monat ist Januar, der Abrechnungstag des Monats ist 17 und die Abrechnungshäufigkeit ist monatlich. Die Abrechnungspläne weisen also die folgenden Werte auf:
- Nächstes Abrechnungsdatum: 02/17/2025
- Datum der nächsten Rechnungserstellung: 01/17/2025
Der Benutzer des Abrechnungsvorgangs hat den Abrechnungstag des Monats auf 25 aktualisiert.
Das Zieldatum für die Generierung von Rechnungen ist der 25.02.2025. Wenn eine Rechnung also am 25.02.2025 generiert wird, wird sie für den Teilzeitraum vom 17.01.2025 bis 24.01.2025 generiert.
- Für den Teilzeitraum vom 17.01.2012 bis zum 24.01.2012 wird eine Rechnung erstellt.
- Eine Rechnung wird für den gesamten Zeitraum vom 25.01.2025 bis zum 24.02.2025 erstellt.
Das nächste Abrechnungsdatum wird auf den 25.03.2025 und das nächste Abrechnungsdatum auf den 25.02.2025 aktualisiert.
Die Folgerechnung wird für den Zeitraum vom 25.02.2025 bis zum 24.03.2025 erstellt.
Nächste Abrechnungsdatumsüberschreibung
Die nächste Überschreibung des Abrechnungsdatums überschreibt die nächsten Abrechnungsdaten aller Abrechnungspläne.
Anspruchsbedingungen für die Aktualisierung der Überschreibung des nächsten Abrechnungsdatums
Die nächste Abrechnungsdatumsüberschreibung kann nur aktualisiert werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Die Einheit für die Abrechnungslaufzeit des Abrechnungsplans kann nicht "Meilensteinplan" lauten.
- Der Status der zugehörigen Abrechnungspläne muss "Bereit zur Rechnungsstellung" lauten.
- Der Status aller Abrechnungspläne, die sich auf die Abrechnungsplangruppe beziehen, kann nicht "Vollständig abgerechnet" lauten.
- Die Überschreibung des nächsten Abrechnungsdatums muss größer als das aktuelle Datum und zwischen dem Datum des Inkrafttretens der nächsten Abrechnung und dem Enddatum der Abrechnungsplangruppe liegen.
Aktualisieren der Überschreibung des nächsten Abrechnungsdatums
Wenn die nächste Abrechnungsdatumsüberschreibung aktualisiert wird, führt dies zu den folgenden Änderungen:
- Zum Generieren von Rechnungen für die zugehörigen Abrechnungspläne werden Abrechnungsplangruppen, die das nächste Abrechnungsdatum aufweisen, vor dem Zieldatum überschrieben.
- Rechnungen werden beim nächsten Abrechnungsdatum und nicht beim nächsten Abrechnungsdatum der zugehörigen Abrechnungspläne generiert. Die Rechnung wird für den Abrechnungszeitraum zwischen dem ursprünglichen Datum der nächsten Abrechnung und der nächsten Überschreibung des Abrechnungsdatums generiert.
- Die nächste Abrechnungsdatumsüberschreibung wird nur einmal zum Generieren von Rechnungen verwendet. Sie wird entfernt, nachdem die Rechnungen generiert wurden.
Der aktuelle Monat ist beispielsweise April und eine Abrechnungsplangruppe weist die folgenden Werte auf:
- Abrechnungsart: Im Voraus
- Abrechnungstag des Monats: 15
- Nächste Abrechnungsdatumsüberschreibung: 04/20/2025
Die zugehörigen Abrechnungspläne weisen die folgenden Werte auf:
- Nächstes Abrechnungsdatum: 04/15/2025
- Datum der nächsten Rechnungserstellung: 04/15/2025
Wenn ein Zieldatum angegeben wird, das am oder nach dem 20.04.2025 liegt, um Rechnungen zu generieren, werden Rechnungen für diese Abrechnungspläne generiert. Nachdem die Rechnungen generiert wurden, wird der Wert "Nächstes Abrechnungsdatum überschreiben" entfernt.
Abrechnungsstartmonat
Der Abrechnungsstartmonat gibt den Monat an, in dem die Abrechnung für ein Jahresabonnement beginnt. Wenn die Abrechnung beispielsweise im Januar beginnt, lautet der Wert 1. Wenn die Abrechnung im Juni beginnt, lautet der Wert 6.
Anspruchsbedingungen für die Aktualisierung des Abrechnungsstartmonats
Der Abrechnungstag des Monats kann nur aktualisiert werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Die Abrechnungslaufzeiteinheit der Abrechnungsplangruppe muss "Halbjährlich" oder "Quartal" lauten.
- Die Abrechnungsmethode der Abrechnungsplangruppe kann nicht "Nutzung" lauten.
