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Aggiornamento dei gruppi di pianificazione fatturazione
Aggiornare i campi dei gruppi di pianificazioni fatturazione in qualsiasi momento. È possibile aggiornare il giorno del mese di fatturazione, la sostituzione della data di fatturazione successiva, gli indirizzi di fatturazione e spedizione, il trattamento fiscale e la durata del pagamento di un gruppo di pianificazioni fatturazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per aggiornare i gruppi di pianificazioni fatturazione: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione O Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Gruppi pianificazione fatturazione.
- Aprire il record Gruppo di pianificazioni fatturazione che si desidera aggiornare.
- Aggiornare i campi necessari.
- Salvare il proprio lavoro.
Giorno del mese
Il giorno della fatturazione del mese è il giorno del mese in cui è pianificato un processo di fatturazione ricorrente per generare fatture dalle pianificazioni fatturazione.
Condizioni di idoneità per l'aggiornamento del giorno del mese della fattura
Il giorno del mese della fattura può essere aggiornato solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- L'unità durata fatturazione del gruppo di pianificazioni fatturazione non può essere Piano punto saliente.
- Il metodo di fatturazione del gruppo di pianificazioni fatturazione non può essere Utilizzo.
- Lo stato di una delle pianificazioni di fatturazione correlate al gruppo di pianificazioni fatturazione non può essere Elaborazione o Errore.
Aggiornamento del giorno del mese in cui il tipo di fatturazione è Anticipato
Se il giorno del mese della fattura viene aggiornato quando il tipo di fatturazione è Anticipato, la data di fatturazione successiva e la data di addebito successiva delle pianificazioni di fatturazione correlate rimangono invariate fino a quando non vengono generate le fatture per la prima volta. L'aggiornamento del giorno del mese della fattura determina le seguenti modifiche:
| Risultato | Esempio |
|---|---|
Quando la data di destinazione è la data di fatturazione successiva originale:
|
Il mese corrente è gennaio, il giorno della fattura è 17 e la frequenza di fatturazione è mensile. Pertanto, le pianificazioni fatturazione hanno i seguenti valori:
L'utente delle operazioni di fatturazione ha aggiornato il giorno del mese della fattura a 25. La data di destinazione per la generazione delle fatture è 17/01/2025. Pertanto, quando una fattura viene generata il 17/01/2025, viene generata per il periodo parziale dal 17/01/2025 al 24/01/2025. La data di fatturazione successiva viene quindi aggiornata al 25/01/2025 e la data di addebito successiva al 25/02/2025. La fattura successiva viene generata per il periodo dal 25/01/2025 al 24/02/2025. |
Quando la data di destinazione è la data di fatturazione successiva aggiornata:
|
Il mese corrente è gennaio, il giorno della fattura è 17 e la frequenza di fatturazione è mensile. Pertanto, le pianificazioni fatturazione hanno i seguenti valori:
L'utente delle operazioni di fatturazione ha aggiornato il giorno del mese della fattura a 25. La data di destinazione per la generazione delle fatture è 25/01/2024. Pertanto, quando le fatture vengono generate il 25/01/2025:
La data di fatturazione successiva viene quindi aggiornata al 25/02/2025 e la data di addebito successiva al 25/02/2025. |
Aggiornamento del giorno del mese in cui il tipo di fatturazione è Arretrati
Se il giorno del mese della fattura viene aggiornato quando il tipo di fatturazione è Arretrati, vengono apportate le seguenti modifiche:
- La data di fatturazione successiva delle pianificazioni di fatturazione correlate viene aggiornata immediatamente.
- Quando le fatture e le voci del periodo di fatturazione vengono generate per la prima volta dopo l'aggiornamento del giorno del mese di fatturazione, vengono generate per un periodo parziale.
- Le fatture e le voci periodo di fatturazione successive vengono generate per periodi completi.
Si supponga ad esempio che il mese corrente sia gennaio, il giorno della fattura del mese sia 17 e che la frequenza di fatturazione sia mensile. Pertanto, le pianificazioni fatturazione hanno i seguenti valori:
- Data prossima fatturazione: 02/17/2025
- Data prossimo addebito: 01/17/2025
L'utente delle operazioni di fatturazione ha aggiornato il giorno del mese della fattura a 25.
La data di destinazione per la generazione delle fatture è 25/02/2025. Quindi, quando una fattura viene generata il 25/02/2025: viene generata per il periodo parziale dal 17/01/2025 al 24/01/2025.
- Viene generata una fattura per il periodo parziale dal 17/01/2025 al 24/01/2025.
- Viene generata una fattura per il periodo completo dal 25/01/2025 al 24/02/2025.
La prossima data di fatturazione viene aggiornata al 25/03/2025 e la prossima data di addebito al 25/02/2025.
La fattura successiva viene generata per il periodo dal 25/02/2025 al 24/03/2025.
Prossima sostituzione data fatturazione
La data di fatturazione successiva sostituisce le date di fatturazione successive di tutte le pianificazioni di fatturazione.
Condizioni di idoneità per l'aggiornamento della prossima sostituzione data fatturazione
La successiva sostituzione data fatturazione può essere aggiornata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- L'unità durata fatturazione della pianificazione fatturazione non può essere Piano punto saliente.
- Lo stato delle pianificazioni di fatturazione correlate deve essere Pronto per la fatturazione.
- Lo stato di tutte le pianificazioni fatturazione correlate al gruppo di pianificazioni fatturazione non può essere Completamente fatturato.
- La successiva sostituzione della data di fatturazione deve essere maggiore della data corrente e tra la data di fatturazione successiva effettiva e la data finale del gruppo di pianificazioni fatturazione.
Aggiornamento della prossima sostituzione data fatturazione
Quando viene aggiornata la successiva sostituzione della data di fatturazione, vengono apportate le seguenti modifiche:
- Per generare fatture per le pianificazioni di fatturazione correlate, vengono considerati i gruppi di pianificazioni fatturazione con la data di fatturazione successiva precedente alla data di destinazione.
- Le fatture vengono generate alla successiva sostituzione della data di fatturazione anziché alla successiva data di fatturazione delle pianificazioni di fatturazione correlate. La fattura viene generata per il periodo di addebito tra la data di addebito successiva originale e la successiva sostituzione della data di fatturazione.
- La successiva sostituzione data fatturazione viene utilizzata una sola volta per generare le fatture. Viene rimosso dopo la generazione delle fatture.
Ad esempio, il mese corrente è aprile e un gruppo di pianificazioni fatturazione ha questi valori:
- Tipo di fatturazione: Anticipo
- Bill Day of Month (Giorno del mese fatturazione): 15
- Next Billing Date Override (Prossima sostituzione data fatturazione): 04/20/2025
Le pianificazioni di fatturazione correlate hanno i seguenti valori:
- Data prossima fatturazione: 04/15/2025
- Data prossimo addebito: 04/15/2025
Quando per la generazione delle fatture viene specificata una data di destinazione uguale o successiva al 20/04/2025, vengono generate fatture per queste pianificazioni fatturazione. Dopo la generazione delle fatture, il valore Next Billing Date Override (Prossima sostituzione data fatturazione) viene rimosso.
Mese iniziale fatturazione
Il mese di inizio fatturazione indica il mese in cui inizia la fatturazione per un abbonamento annuale. Ad esempio, se la fatturazione inizia a gennaio, il valore è 1; se la fatturazione inizia a giugno, il valore è 6.
Condizioni di idoneità per l'aggiornamento del mese iniziale di fatturazione
Il giorno del mese di fatturazione può essere aggiornato solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- L'unità durata fatturazione del gruppo di pianificazioni fatturazione deve essere Semestrale o Trimestrale.
- Il metodo di fatturazione del gruppo di pianificazioni fatturazione non può essere Utilizzo.
