請求スケジュールグループの更新
請求スケジュールグループの項目をいつでも更新できます。請求日、次の請求日の上書き、請求先住所と納入先住所、税金処理、請求スケジュールグループの支払期間を更新できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 請求スケジュールグループを更新する | 「請求管理者」権限セット または 「請求業務ユーザー」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[Billing Schedule Groups] を見つけて選択します。
- 更新する請求スケジュールグループレコードを開きます。
- 必要な項目を更新します。
- 作業内容を保存します。
請求日
請求日は、請求スケジュールから請求書を生成するための定期的な請求プロセスの実行がスケジュールされている月の日付です。
請求日の更新の対象資格条件
請求日は、次の条件を満たした場合にのみ更新できます。
- 請求スケジュールグループの請求期間単位をマイルストーンプランにすることはできません。
- 請求スケジュールグループの請求方法を [使用量] にすることはできません。
- 請求スケジュールグループに関連する請求スケジュールの状況は、[処理中] または [エラー] にできません。
[請求種別] が [前払い] の場合の請求日の更新
請求種別が [前払い] の場合に請求日が更新されると、請求書が初めて生成されるまで、関連する請求スケジュールの次の請求日と次の課金日は同じままになります。請求日を更新すると、次の変更が行われます。
| 結果 | 例 |
|---|---|
目標日が元の次の請求日の場合:
|
当月は 1 月、請求日は 17 日、請求サイクルは毎月です。そのため、請求スケジュールには次の値が含まれます。
請求業務ユーザーが請求日を 25 日に更新しました。 請求書の生成目標日は 2025 年 1 月 17 日です。 そのため、2025 年 1 月 17 日に請求書を生成すると、2025 年 1 月 17 日から 2025 年 1 月 24 日の部分期間で請求書が生成されます。 その後、次の請求日は 2025 年 1 月 25 日に更新され、次の課金日は 2025 年 2 月 25 日に更新されます。 後続の請求書は、2025 年 1 月 25 日から 2025 年 2 月 24 日までの期間で生成されます。 |
目標日が更新された次の請求日の場合:
|
当月は 1 月、請求日は 17 日、請求サイクルは毎月です。そのため、請求スケジュールには次の値が含まれます。
請求業務ユーザーが請求日を 25 日に更新しました。 請求書の生成目標日は 2024 年 1 月 25 日です。 そのため、請求書が 2025 年 1 月 25 日に生成されると次のようになります。
その後、次の請求日は 2025 年 2 月 25 日に更新され、次の課金日は 2025 年 2 月 25 日に更新されます。 |
[請求種別] が [後払い] の場合の請求日の更新
請求種別が [後払い] の場合に請求日が更新されると、次の変更が行われます。
- 関連する請求スケジュールの次の請求日がすぐに更新されます。
- 請求書と請求期間品目は、請求日の更新後に初めて生成されるときに、部分期間で生成されます。
- 後続の請求書と請求期間品目は、完全な期間で生成されます。
たとえば、当月が 1 月、請求日が 17、請求サイクルが毎月とします。そのため、請求スケジュールには次の値が含まれます。
- 次の請求日: 2025 年 2 月 17 日
- 次の課金日: 2025 年 1 月 17 日
請求業務ユーザーが請求日を 25 日に更新しました。
請求書の生成目標日は 2025 年 2 月 25 日です。 そのため、請求書が 2025 年 2 月 25 日に生成される場合、2025 年 1 月 17 日～ 2025 年 1 月 24 日の部分期間で生成されます。
- 2025 年 1 月 17 日～ 2025 年 1 月 24 日の部分期間の請求書が生成されます。
- 2025 年 1 月 25 日から 2025 年 2 月 24 日までのすべての期間の請求書が生成されます。
次の請求日は 03/25/2025、次の課金日は 02/25/2025 に更新されます。
後続の請求書は、2025 年 2 月 25 日から 2025 年 3 月 24 日までの期間で生成されます。
次の請求日の上書き
次の請求日がすべての請求スケジュールの次の請求日を上書きします。
次の請求日の上書きの更新の対象資格条件
次の請求日の上書きは、次の条件を満たした場合にのみ更新できます。
- 請求スケジュールの請求期間単位をマイルストーンプランにすることはできません。
- 関連する請求スケジュールの状況は [請求準備完了] である必要があります。
- 請求スケジュールグループに関連するすべての請求スケジュールの状況は、[Completely Billed (完全請求)] にはできません。
- 次の請求日の上書きは、現在の日付より大きく、有効な次の請求日から請求スケジュールグループの終了日までである必要があります。
次の請求日の上書きの更新
次の請求日の上書きが更新されると、次の変更が行われます。
- 関連する請求スケジュールの請求書を生成するには、目標日よりも前に次の請求日が上書きされる請求スケジュールグループが考慮されます。
- 請求書は、関連する請求スケジュールの次の請求日ではなく、次の請求日の上書きで生成されます。請求書は、元の次の課金日から次の請求日の上書きまでの課金期間で生成されます。
- 次の請求日の上書きは、請求書の生成に 1 回のみ使用されます。請求書の生成後に削除されます。
たとえば、当月が 4 月で、請求スケジュールグループに次の値があるとします。
- 請求種別: 前払い
- 請求日: 15
- 次の請求日の上書き: 04/20/2025
関連する請求スケジュールには次の値が含まれます。
- 次の請求日: 04/15/2025
- 次の課金日: 04/15/2025
請求書の生成に 2025 年 4 月 20 日以降の目標日が指定されている場合、次の請求スケジュールの請求書が生成されます。請求書が生成されると、[次の請求日の上書き] の値が削除されます。
