U bent hier:
Groepen factureringsschema's bijwerken
Werk groepsvelden voor factureringsschema's op elk gewenst moment bij. U kunt de factuurdag van de maand, de overschrijving van de volgende factuurdatum, de factuur- en verzendadressen, de behandeling van de belasting en de betalingstermijn van een groep factureringsschema's bijwerken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Groepen factureringsschema's bijwerken: | Machtigingenset Factuurbeheerder OR Gebruikersmachtigingenset Billing Operations |
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Factuurplanningsgroepen.
- Open de record Groep factureringsschema die u wilt bijwerken.
- Werk de benodigde velden bij.
- Sla uw werk op.
Factuurdag van de maand
Factuurdag van de maand is de dag van de maand waarop een terugkerend factureringsproces moet plaatsvinden om facturen te genereren vanuit factureringsschema's.
Voorwaarden voor het bijwerken van factuurdag van de maand
De factuurdag van de maand kan alleen worden bijgewerkt als aan deze voorwaarden wordt voldaan:
- De eenheid voor factureringstermijn van de groep factureringsschema's kan niet Mijlpaalplan zijn.
- De factureringsmethode van de groep voor factureringsschema's kan niet Gebruik zijn.
- De status van een van de factureringsschema's die zijn gerelateerd aan de groep factureringsschema's, kan niet Verwerking of Fout zijn.
Factuurdag van de maand bijwerken wanneer Factuurtype Vooruit is
Als de factuurdag van de maand wordt bijgewerkt wanneer het type facturering Vooruit is, blijven de volgende factuurdatum en de volgende kostendatum van de gerelateerde factureringsschema's hetzelfde totdat facturen voor de eerste maal worden gegenereerd. Het bijwerken van de factuurdag van de maand resulteert in deze wijzigingen:
| Resultaat | Voorbeeld |
|---|---|
Wanneer de doeldatum op de oorspronkelijke volgende factureringsdatum ligt:
|
De huidige maand is januari, de factuurdag van de maand is 17 en de factureringsfrequentie is maandelijks. De factureringsschema's hebben dus deze waarden:
De gebruiker van factureringsbewerkingen heeft de factuurdag van de maand bijgewerkt naar 25. De doeldatum voor het genereren van facturen is 17-1-2025. Wanneer een factuur wordt gegenereerd op 17-1-2025, wordt deze dus gegenereerd voor de gedeeltelijke periode van 17-1-2025 tot 24-1-2025. De volgende factureringsdatum wordt dan bijgewerkt naar 25-1-2025 en de volgende factureringsdatum wordt bijgewerkt naar 25-2-2025. De daaropvolgende factuur wordt gegenereerd voor de periode van 25/01/2025 tot 24/02/2025. |
Wanneer de doeldatum op de bijgewerkte volgende factureringsdatum ligt:
|
De huidige maand is januari, de factuurdag van de maand is 17 en de factureringsfrequentie is maandelijks. De factureringsschema's hebben dus deze waarden:
De gebruiker van factureringsbewerkingen heeft de factuurdag van de maand bijgewerkt naar 25. De streefdatum voor het genereren van facturen is 25-1-2024. Dus wanneer facturen worden gegenereerd op 25-1-2025:
De volgende factureringsdatum wordt dan bijgewerkt naar 25-2-2025 en de volgende factureringsdatum wordt bijgewerkt naar 25-2-2025. |
Factuurdag van maand bijwerken wanneer Factuurtype Achterstallig is
Als de factuurdag van de maand wordt bijgewerkt wanneer het type facturering Achterstallig is, leidt dit tot de volgende wijzigingen:
- De volgende factureringsdatum van de gerelateerde factureringsschema's wordt onmiddellijk bijgewerkt.
- Wanneer facturen en factuurperiode-items voor de eerste maal worden gegenereerd nadat de factuurdag van de maand is bijgewerkt, worden ze voor een gedeeltelijke periode gegenereerd.
- Volgende facturen en items van factureringsperioden worden gegenereerd voor volledige perioden.
Stel bijvoorbeeld dat de huidige maand januari is, de factuurdag van de maand 17 en de factureringsfrequentie maandelijks. De factureringsschema's hebben dus deze waarden:
- Volgende factuurdatum: 02/17/2025
- Volgende kostendatum: 01/17/2025
De gebruiker van factureringsbewerkingen heeft de factuurdag van de maand bijgewerkt naar 25.
De doeldatum voor het genereren van facturen is 25-02-2025. Dus wanneer een factuur wordt gegenereerd op 25-02-2025: wordt deze gegenereerd voor de gedeeltelijke periode van 17-01-2025 tot 24-01-2025.
- Er wordt een factuur gegenereerd voor de deelperiode van 17/01/2025 tot 24/01/2025.
- Er wordt een factuur gegenereerd voor de volledige periode van 01/25/2025 tot 02/24/2025.
De volgende factureringsdatum wordt bijgewerkt naar 25-03-2025 en de volgende factureringsdatum wordt bijgewerkt naar 25-02-2025.
De daaropvolgende factuur wordt gegenereerd voor de periode van 25/02/2025 tot 24/03/2025.
Volgende overschrijving factuurdatum
De volgende overschrijving van factureringsdatum overschrijft de volgende factureringsdatums van alle factureringsschema's.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor overschrijving Volgende factuurdatum bijwerken
De volgende overschrijving van factuurdatum kan alleen worden bijgewerkt als aan deze voorwaarden wordt voldaan:
- De eenheid voor factureringstermijn van het factureringsschema kan niet Mijlpaalplan zijn.
- De status van de gerelateerde factureringsschema's moet Gereed voor facturering zijn.
- De status van alle factureringsschema's die zijn gerelateerd aan de groep factureringsschema's, kan niet Volledig gefactureerd zijn.
- De overschrijving van de volgende factureringsdatum moet groter zijn dan de huidige datum en tussen de ingangsdatum van de volgende factureringsdatum en de einddatum van de groep factureringsschema's.
Volgende overschrijving van factuurdatum bijwerken
Wanneer de volgende overschrijving van de factuurdatum wordt bijgewerkt, leidt dit tot de volgende wijzigingen:
- Voor het genereren van facturen voor de gerelateerde factureringsschema's wordt rekening gehouden met groepen factureringsschema's die de volgende factureringsdatum hebben overschreven vóór de doeldatum.
- Facturen worden gegenereerd op de volgende overschrijving van de factureringsdatum in plaats van de volgende factureringsdatum van de gerelateerde factureringsschema's. De factuur wordt gegenereerd voor de kostenperiode tussen de oorspronkelijke volgende kostendatum en de volgende overschrijving van de factuurdatum.
- De volgende overschrijving van factuurdatum wordt slechts één maal gebruikt voor het genereren van facturen. Deze wordt verwijderd nadat de facturen zijn gegenereerd.
De huidige maand is bijvoorbeeld april en een groep factureringsschema's heeft deze waarden:
- Type facturering: Vooruit
- Factuurdag van de maand: 15
- Volgende overschrijving van factuurdatum: 04/20/2025
De gerelateerde factureringsschema's hebben deze waarden:
- Volgende factuurdatum: 04/15/2025
- Volgende kostendatum: 04/15/2025
Wanneer een doeldatum voor het genereren van facturen op of na 20-04-2025 wordt opgegeven, worden facturen gegenereerd voor deze factureringsschema's. Nadat de facturen zijn gegenereerd, wordt de waarde Volgende factuurdatum overschrijven verwijderd.
Factuurbeginmaand
De beginmaand van de facturering geeft de maand aan waarin de facturering begint voor een jaarabonnement. Als facturering bijvoorbeeld in januari begint, is de waarde 1; als facturering in juni begint, is de waarde 6.
Voorwaarden voor bijwerken van beginmaand van facturering
De factuurdag van de maand kan alleen worden bijgewerkt als aan deze voorwaarden wordt voldaan:
- De eenheid voor factureringstermijn van de groep voor factureringsschema's moet Halfjaarlijks of Kwartaal zijn.
- De factureringsmethode van de groep voor factureringsschema's kan niet Gebruik zijn.
