Du er her:
Oppdatere faktureringsplangrupper
Oppdater felt for faktureringsplangruppe når som helst. Du kan oppdatere faktureringsdagen i måneden, overstyring av neste faktureringsdato, fakturerings- og forsendelsesadresser, avgiftsbehandling og betalingsbetingelsen for en faktureringsplangruppe.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Advanced-lisensen eller Revenue Cloud Billing-lisensen |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å oppdatere faktureringsplangrupper: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator ELLER Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker |
- Finn og velg Billing Schedule Groups fra Appstarter.
- Åpne Faktureringsplangruppe-posten som du vil oppdatere.
- Oppdater de nødvendige feltene.
- Lagre arbeidet ditt.
Faktureringsdag i måneden
Faktureringsdagen i måneden er dagen i måneden der en gjentagende faktureringsprosess er planlagt for å skje for å generere fakturaer fra faktureringsplaner.
Berettigelsesbetingelser for oppdatering av faktureringsdag i måneden
Faktureringsdagen i måneden kan oppdateres bare hvis disse betingelsene er oppfylt:
- Faktureringsbetingelsesenheten i faktureringsplangruppen kan ikke være Milepælplan.
- Faktureringsmetoden for faktureringsplangruppen kan ikke være Bruk.
- Statusen til noen av faktureringsplanene som er relatert til faktureringsplangruppen, kan ikke være Behandling eller Feil.
Oppdatere faktureringsdag i måneden når faktureringstype er Avansert
Hvis faktureringsdagen i måneden oppdateres når fakturatypen er Avansert, forblir neste faktureringsdato og neste belastningsdato i de relaterte faktureringsplanene den samme til fakturaer genereres første gang. Oppdatering av faktureringsdagen i måneden fører til disse endringene:
| Resultat | Eksempel |
|---|---|
Når måldatoen er på den opprinnelige neste faktureringsdatoen:
|
Gjeldende måned er januar, faktureringsdagen i måneden er 17, og faktureringsfrekvensen er månedlig. Så faktureringsplanene har disse verdiene:
Faktureringsoperasjonsbrukeren har oppdatert faktureringsdagen i måneden til 25. Måldatoen for generering av fakturaer er 01/17/2025. Så når en faktura genereres den 01/17/2025, genereres den for den delvise perioden fra 01/17/2025 til 01/24/2025. Den neste faktureringsdatoen oppdateres deretter til 01/25/2025, og den neste faktureringsdatoen oppdateres til 02/25/2025. Den etterfølgende fakturaen genereres for perioden 01/25/2025 til 02/24/2025. |
Når måldatoen er på den oppdaterte neste faktureringsdatoen:
|
Gjeldende måned er januar, faktureringsdagen i måneden er 17, og faktureringsfrekvensen er månedlig. Så faktureringsplanene har disse verdiene:
Faktureringsoperasjonsbrukeren har oppdatert faktureringsdagen i måneden til 25. Måldatoen for generering av fakturaer er 01/25/2024. Så når fakturaer genereres på 01/25/2025:
Den neste faktureringsdatoen oppdateres deretter til 02/25/2025, og den neste faktureringsdatoen oppdateres til 02/25/2025. |
Oppdatere faktureringsdag i måneden når faktureringstype er forsinket
Hvis faktureringsdagen i måneden oppdateres når faktureringstypen er Forfalt, fører det til disse endringene:
- Den neste faktureringsdatoen for de relaterte faktureringsplanene oppdateres umiddelbart.
- Når fakturaer og faktureringsperiodeelementer genereres første gang etter at faktureringsdagen i måneden er oppdatert, genereres de for en delvis periode.
- Påfølgende fakturaer og faktureringsperiodeelementer genereres for fullstendige perioder.
La oss for eksempel anta at gjeldende måned er januar, faktureringsdagen i måneden er 17, og faktureringsfrekvensen er månedlig. Så faktureringsplanene har disse verdiene:
- Neste faktureringsdato: 02/17/2025
- Neste kostnadsdato: 01/17/2025
Faktureringsoperasjonsbrukeren har oppdatert faktureringsdagen i måneden til 25.
Måldatoen for generering av fakturaer er 02/25/2025. Så når en faktura genereres 02/25/2025, genereres den for den delvise perioden 01/17/2025 til 01/24/2025.
- Det genereres en faktura for den delvise perioden 01/17/2025 til 01/24/2025.
- En faktura genereres for hele perioden fra 01/25/2025 til 02/24/2025.
Den neste faktureringsdatoen oppdateres til 03/25/2025, og den neste faktureringsdatoen oppdateres til 02/25/2025.
Den etterfølgende fakturaen genereres for perioden 02/25/2025 til 03/24/2025.
Overstyring av neste faktureringsdato
Den neste faktureringsdatooverstyringen overstyrer de neste faktureringsdatoene for alle faktureringsplanene.
Berettigelsesbetingelser for overstyring av neste faktureringsdato
Den neste faktureringsdatooverstyringen kan oppdateres bare hvis disse betingelsene er oppfylt:
- Faktureringsbetingelsesenheten i faktureringsplanen kan ikke være Milepælplan.
- Statusen til de relaterte faktureringsplanene må være Klar for fakturering.
- Statusen til alle faktureringsplanene som er relatert til faktureringsplangruppen, kan ikke være Fullt fakturert.
- Den neste faktureringsdatooverstyringen må være større enn den gjeldende datoen, og mellom den gjeldende neste faktureringsdatoen og sluttdatoen for faktureringsplangruppen.
Overstyre oppdatering av neste faktureringsdato
Når den neste faktureringsdatooverstyringen oppdateres, fører det til disse endringene:
- For å generere fakturaer for de relaterte faktureringsplanene vurderes faktureringsplangrupper som har neste faktureringsdato overstyrt før måldatoen.
- Fakturaer genereres ved overstyring av neste faktureringsdato i stedet for neste faktureringsdato i de relaterte faktureringsplanene. Fakturaen genereres for kostnadsperioden mellom den opprinnelige neste faktureringsdatoen og neste faktureringsdatooverstyring.
- Den neste faktureringsdatooverstyringen brukes bare én gang til å generere fakturaer. Den fjernes etter at fakturaene har blitt generert.
Eksempel: Gjeldende måned er april og en faktureringsplangruppe har disse verdiene:
- Faktureringstype: Avansere
- Faktureringsdag i måneden: 15
- Overstyring av neste faktureringsdato: 04/20/2025
De relaterte faktureringsplanene har disse verdiene:
- Neste faktureringsdato: 04/15/2025
- Neste kostnadsdato: 04/15/2025
Når en måldato som er på eller etter 20.04.2025, er angitt for generering av fakturaer, genereres fakturaer for disse faktureringsplanene. Når fakturaene er generert, fjernes verdien i Overstyr neste faktureringsdato.
Faktureringsstartmåned
Faktureringsstartmåneden angir måneden når fakturering starter for et årlig abonnement. Hvis fakturering for eksempel starter i januar, er verdien 1; hvis fakturering starter i juni, er verdien 6.
Berettigelsesbetingelser for oppdatering av startmåned for fakturering
Faktureringsdagen i måneden kan oppdateres bare hvis disse betingelsene er oppfylt:
- Faktureringstidsenheten i faktureringsplangruppen må være Halvårlig eller Kvartal.
- Faktureringsmetoden for faktureringsplangruppen kan ikke være Bruk.
