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Atualizar grupos de agendas de faturamento
Atualize os campos do grupo de agendas de faturamento a qualquer momento. Você pode atualizar o dia do mês de faturamento, a próxima substituição de data de faturamento, os endereços de faturamento e remessa, o tratamento fiscal e o prazo de pagamento de um grupo de agendas de faturamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para atualizar grupos de agenda de faturamento: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança OU Conjunto de permissões de Usuário de operações de faturamento |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Grupos de agenda de faturamento.
- Abra o registro do Grupo de agendamento de faturamento que você deseja atualizar.
- Atualize os campos necessários.
- Salve seu trabalho.
Faturar dia do mês
O dia do mês de faturamento é o dia do mês em que um processo de faturamento recorrente está agendado para ocorrer para gerar faturas de agendas de faturamento.
Condições de elegibilidade para atualizar o dia do mês de faturamento
O dia do mês da fatura poderá ser atualizado apenas se estas condições forem atendidas:
- A unidade do prazo de faturamento do grupo de agendas de faturamento não pode ser o Plano de marco.
- O método de faturamento do grupo de agendas de faturamento não pode ser Uso.
- O status de qualquer agendamento de faturamento relacionado ao grupo de agendamento de faturamento não pode ser Processamento ou Erro.
Atualizar o dia do mês de faturamento quando o tipo de faturamento for avançado
Se o dia do mês de faturamento for atualizado quando o tipo de faturamento for Avançado, a próxima data de faturamento e a próxima data de cobrança das agendas de faturamento relacionadas permanecerão iguais até que as faturas sejam geradas pela primeira vez. Atualizar o dia do mês de faturamento resulta nestas alterações:
| Resultado | Exemplo |
|---|---|
Quando a data de destino estiver na próxima data de faturamento original:
|
O mês atual é janeiro, o dia do mês de faturamento é 17, e a frequência de faturamento é mensal. Assim, as agendas de faturamento têm estes valores:
O usuário de operações de faturamento atualizou o dia do mês de faturamento para 25. A data de destino para gerar faturas é 17/01/2025. Assim, quando uma fatura é gerada em 17/01/2025, ela é gerada para o período parcial de 17/01/2025 a 24/01/2025. A próxima data de faturamento então é atualizada para 25/01/2025 e a próxima data de cobrança é atualizada para 25/02/2025. A fatura subsequente é gerada para o período de 25/01/2025 a 24/02/2025. |
Quando a data de destino estiver na próxima data de faturamento atualizada:
|
O mês atual é janeiro, o dia do mês de faturamento é 17, e a frequência de faturamento é mensal. Assim, as agendas de faturamento têm estes valores:
O usuário de operações de faturamento atualizou o dia do mês de faturamento para 25. A data de destino para gerar faturas é 25/01/2024. Assim, quando as faturas são geradas em 25/01/2025:
A próxima data de faturamento então é atualizada para 25/02/2025 e a próxima data de cobrança é atualizada para 25/02/2025. |
Atualizar o dia do mês de faturamento quando o tipo de faturamento estiver atrasado
Se o dia do mês da fatura for atualizado quando o tipo de faturamento for Atraso, isso resultará nestas alterações:
- A próxima data de faturamento das agendas de faturamento relacionadas é atualizada imediatamente.
- Quando as faturas e os itens do período de faturamento são gerados pela primeira vez após a atualização do dia do mês da fatura, elas são geradas para um período parcial.
- Faturas subsequentes e itens do período de faturamento são gerados para períodos completos.
Por exemplo, digamos que o mês atual seja janeiro, o dia do mês de faturamento seja 17 e a frequência de faturamento seja mensal. Assim, as agendas de faturamento têm estes valores:
- Próxima data de faturamento: 02/17/2025
- Próxima data de cobrança: 01/17/2025
O usuário de operações de faturamento atualizou o dia do mês de faturamento para 25.
A data de destino para gerar faturas é 25/02/2025. Assim, quando uma fatura é gerada em 25/02/2025: ela é gerada para o período parcial de 17/01/2025 a 24/01/2025.
- Uma fatura é gerada para o período parcial de 17/01/2025 a 24/01/2025.
- Uma fatura é gerada para o período completo de 25/01/2025 a 24/02/2025.
A próxima data de faturamento é atualizada para 25/03/2025 e a próxima data de cobrança é atualizada para 25/02/2025.
A fatura subsequente é gerada para o período de 25/02/2025 a 24/03/2025.
Substituição da próxima data de faturamento
A próxima substituição de data de faturamento substitui as próximas datas de faturamento de todas as agendas de faturamento.
Condições de elegibilidade para atualizar a próxima substituição de data de faturamento
A próxima substituição de data de faturamento poderá ser atualizada apenas se estas condições forem atendidas:
- A unidade do prazo de faturamento da agenda de faturamento não pode ser o Plano de marco.
- O status das agendas de faturamento relacionadas deve ser Pronto para faturamento.
- O status de todas as agendas de faturamento relacionadas ao grupo de agendas de faturamento não pode ser Faturado totalmente.
- A próxima substituição de data de faturamento deve ser maior que a data atual e estar entre a próxima data de faturamento efetiva e a data de término do grupo de agendas de faturamento.
Atualizar substituição da próxima data de faturamento
Quando a próxima substituição de data de faturamento é atualizada, isso resulta nestas alterações:
- Para gerar faturas para as agendas de faturamento relacionadas, os grupos de agendas de faturamento que têm a próxima data de faturamento substituída antes da data de destino são considerados.
- As faturas são geradas na próxima substituição de data de faturamento, em vez da próxima data de faturamento das agendas de faturamento relacionadas. A fatura é gerada para o período de cobrança entre a próxima data de cobrança original e a próxima substituição de data de faturamento.
- A próxima substituição de data de faturamento é usada apenas uma vez para gerar faturas. Ele é removido depois que as faturas são geradas.
Por exemplo, o mês atual é abril e um grupo de agenda de faturamento tem estes valores:
- Tipo de faturamento: Antecipado
- Faturar dia do mês: 15
- Substituição da próxima data de faturamento: 04/20/2025
As agendas de faturamento relacionadas têm estes valores:
- Próxima data de faturamento: 04/15/2025
- Próxima data de cobrança: 04/15/2025
Quando uma data de destino igual ou posterior a 20/04/2025 é especificada para gerar faturas, as faturas são geradas para essas agendas de faturamento. Depois que as faturas são geradas, o valor Substituição da próxima data de faturamento é removido.
Mês de início do faturamento
O mês de início do faturamento indica o mês em que o faturamento começa para uma assinatura anual. Por exemplo, se o faturamento começar em janeiro, o valor será 1; se o faturamento começar em junho, o valor será 6.
Condições de elegibilidade para atualizar o mês de início do faturamento
O dia do mês de faturamento poderá ser atualizado apenas se estas condições forem atendidas:
- A unidade do prazo de faturamento do grupo de agendas de faturamento deve ser Semestral ou Trimestral.
- O método de faturamento do grupo de agendas de faturamento não pode ser Uso.
