Du är här:
Uppdatera faktureringsschemagrupper
Uppdatera faktureringsschemagruppfält när som helst. Du kan uppdatera faktureringsdagen i månaden, nästa åsidosättning av faktureringsdatum, fakturerings- och leveransadresser, skattebehandling och betalningsvillkoret för en faktureringsschemagrupp.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Uppdatera faktureringsschemagrupper: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör ELLER Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet |
- Sök fram och öppna Faktureringsschemagrupper i Appstartaren.
- Öppna posten Faktureringsschemagrupp som du vill uppdatera.
- Uppdatera de fält som behövs.
- Spara ditt arbete.
Fakturera dag i månad
Faktureringsdag i månaden är dagen i månaden då en återkommande faktureringsprocess är schemalagd att inträffa för att generera fakturor från faktureringsscheman.
Berättigandevillkor för uppdatering av fakturadag i månad
Faktureringsdagen i månaden kan endast uppdateras om dessa villkor uppfylls:
- Faktureringstermenheten för faktureringsschemagruppen kan inte vara Milstolpeplan.
- Faktureringsmetoden för faktureringsschemagruppen kan inte vara Användning.
- Statusen för något av faktureringsschemana som är relaterade till faktureringsschemagruppen kan inte vara Bearbetning eller Fel.
Uppdatera faktureringsdag i månad när faktureringstyp är Advanced
Om faktureringsdagen i månaden uppdateras när faktureringstypen är Förskott förblir nästa faktureringsdatum och nästa debiteringsdatum för de relaterade faktureringsschemana desamma tills fakturor skapas för första gången. Att uppdatera räkningen dag i månad resulterar i dessa ändringar:
| Resultat | Exempel |
|---|---|
När måldatumet är på det ursprungliga nästa faktureringsdatumet:
|
Den aktuella månaden är januari, faktureringsdagen i månaden är 17 och faktureringsfrekvensen är månadsvis. Så faktureringsscheman har dessa värden:
Användaren av faktureringsåtgärder har uppdaterat faktureringsdagen i månaden till 25. Måldatumet för att skapa fakturor är 201/1/2025. Så när en faktura skapas 201/1/2025 skapas den för den delvisa perioden 201/1/2025 till 2001/24. Nästa faktureringsdatum uppdateras sedan till 01/25/2025 och nästa faktureringsdatum uppdateras till 02/25/2025. Den efterföljande fakturan skapas för perioden 01/25/2025 till 02/24/2025. |
När måldatumet är på det uppdaterade nästa faktureringsdatumet:
|
Den aktuella månaden är januari, faktureringsdagen i månaden är 17 och faktureringsfrekvensen är månadsvis. Så faktureringsscheman har dessa värden:
Användaren av faktureringsåtgärder har uppdaterat faktureringsdagen i månaden till 25. Måldatumet för att skapa fakturor är 01/25/2024. Så när fakturor skapas 01/25/2025:
Nästa faktureringsdatum uppdateras sedan till 2025/02 och nästa faktureringsdatum uppdateras till 2025/02. |
Uppdatera faktureringsdag i månad när faktureringstyp är försenad
Om faktureringsdagen i månaden uppdateras när faktureringstypen är Försenad resulterar det i dessa ändringar:
- Nästa faktureringsdatum för de relaterade faktureringsschemana uppdateras omedelbart.
- När fakturor och faktureringsperiodobjekt skapas för första gången efter att faktureringsdagen i månaden har uppdaterats skapas de för en delvis period.
- Efterföljande fakturor och faktureringsperiodobjekt skapas för fullständiga perioder.
Låt oss till exempel anta att den aktuella månaden är januari, faktureringsdagen i månaden är 17 och faktureringsfrekvensen är månadsvis. Så faktureringsscheman har dessa värden:
- Nästa faktureringsdatum: 02/17/2025
- Nästa debiteringsdatum: 01/17/2025
Användaren av faktureringsåtgärder har uppdaterat faktureringsdagen i månaden till 25.
Måldatumet för att skapa fakturor är 25/02/2025. Så när en faktura skapas 25/02/2025: skapas den för den delvisa perioden 20/02/2025 till 20/02/2025.
- En faktura skapas för den delvisa perioden 01/07/2025 till 01/24/2025.
- En faktura skapas för hela perioden 01/25/2025 till 02/24/2025.
Nästa faktureringsdatum uppdateras till 03/25/2025 och nästa faktureringsdatum uppdateras till 02/25/2025.
Den efterföljande fakturan skapas för perioden 02/25/2025 till 03/24/2025.
Åsidosättning av nästa faktureringsdatum
Nästa faktureringsdatum åsidosätter nästa faktureringsdatum för alla faktureringsscheman.
Berättigandevillkor för uppdatering av åsidosättning av nästa faktureringsdatum
Nästa åsidosättning av faktureringsdatum kan endast uppdateras om dessa villkor uppfylls:
- Faktureringstermenheten för faktureringsschemat kan inte vara Milstolpeplan.
- Statusen för de relaterade faktureringsschemana måste vara Redo för fakturering.
- Status för alla faktureringsscheman relaterade till faktureringsschemagruppen kan inte vara Fullständigt fakturerad.
- Nästa åsidosättning av faktureringsdatum måste vara större än det aktuella datumet, och mellan nästa faktureringsdatum och slutdatum för faktureringsschemagruppen.
Uppdatera åsidosättning av nästa faktureringsdatum
När nästa åsidosättning av faktureringsdatum uppdateras resulterar det i dessa ändringar:
- För att skapa fakturor för de relaterade faktureringsschemana övervägs faktureringsschemagrupper som har nästa faktureringsdatumåsidosatt innan måldatumet.
- Fakturor skapas på nästa åsidosättning av faktureringsdatum istället för nästa faktureringsdatum för de relaterade faktureringsschemana. Fakturan skapas för debiteringsperioden mellan det ursprungliga nästa debiteringsdatumet och nästa åsidosättning av debiteringsdatumet.
- Nästa åsidosättning av faktureringsdatum används endast en gång för att skapa fakturor. Den tas bort efter att fakturorna har skapats.
Anta till exempel att den aktuella månaden är april och en faktureringsschemagrupp har dessa värden:
- Faktureringstyp: Förskott
- Faktureringsdag i månad: 15
- Åsidosättning av nästa faktureringsdatum: 04/20/2025
De relaterade faktureringsschemana har dessa värden:
- Nästa faktureringsdatum: 04/15/2025
- Nästa debiteringsdatum: 04/15/2025
När ett måldatum som är 20/04/2025 eller senare har specificerats för att skapa fakturor skapas fakturor för dessa faktureringsscheman. När fakturorna har skapats tas värdet Åsidosätt nästa faktureringsdatum bort.
Faktureringsstartmånad
Faktureringsstartmånaden indikerar den månad då fakturering börjar för en årsprenumeration. Till exempel, om fakturering startar i januari är värdet 1 och om fakturering startar i juni är värdet 6.
Berättigandevillkor för uppdatering av faktureringsstartmånad
Faktureringsdagen i månaden kan endast uppdateras om dessa villkor uppfylls:
- Faktureringsvillkorsenheten för faktureringsschemagruppen måste vara Halvår eller Kvartal.
- Faktureringsmetoden för faktureringsschemagruppen kan inte vara Användning.
