breadcrumbDescription
Definer fakturgruppering på en faktureringsplan
Generer grupperede eller opdelte fakturaer ved at konfigurere standard-, tilpassede eller faktureringstidsgruppetyper på faktureringstidsplaner.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere faktureringsplaner: | Tilladelsessættet Faktureringsadministrator ELLER Tilladelsessættet Faktureringshandlingsbruger |
Definer fakturagrupperingstypen på faktureringsplanen. Konsoliderede eller individuelle fakturaregistreringer oprettes på basis af fakturgrupperingstypen.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Faktureringstidsgrupper.
- Åbn den faktureringstidsgruppe, som din faktureringstidsplan tilhører.
- Gå til den relaterede liste Faktureringsplaner, og åbn faktureringstidsplanen.
-
På fanen Detaljer for faktureringstidsregistreringen skal du gå til afsnittet Fakturagruppeoplysninger og vælge en fakturgruppetype:
- Hvis du vil generere en konsolideret faktura baseret på standardgruppen, skal du vælge Standard. Faktureringskontoen, faktureringskonto-til-kontakt, ISO-valutakode, betalingsbetingelse, momssystem, juridisk enhed og gemt betalingsmetode for faktureringstidsplangruppen udgør standardgruppen.
- Hvis du vil generere en separat faktura for faktureringsplanen, skal du vælge Faktureringsplan.
- Hvis du vil generere en konsolideret faktura baseret på dine egne grupperingskriterier, skal du vælge Tilpasset.
-
Hvis du vælger Tilpasset som fakturgruppetype, skal du angive en tilpasset fakturgruppenøgle.
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i den tilpassede fakturgruppenøgle. Nøglen kan være kontraktnummer, købsbestillingsnummer, konto, juridisk enhed eller din egen værdi. Konsoliderede fakturaer genereres, når faktureringsplanerne har den samme standardgruppe og tilpassede fakturgruppenøgle. Mens du grupperer fakturaer under fakturagenereringsprocessen, betragtes standardgruppen først efterfulgt af den tilpassede fakturagruppenøgle.
Example En faktureringshandlingsbruger vælger specifikke fakturgruppetyper for fem faktureringstidsplaner for en bestilling.
| Faktureringsplaner | Fakturagruppetype | Tilpasset fakturagruppenøgle |
|---|---|---|
| Faktureringsplan 1 | Default (Standard) | – |
| Faktureringsplan 2 | Faktureringsplan | – |
| Faktureringsplan 3 | Tilpas | 00000101 [Kontraktnummer] |
| Faktureringsplan 4 | Default (Standard) | – |
| Faktureringsplan 5 | Tilpas | 00000101 [Kontraktnummer] |
Der genereres tre separate fakturaer baseret på feltet Fakturagruppetype og feltet Tilpasset fakturagruppenøgle:
- Der genereres en konsolideret faktura for Faktureringsplan 1 og Faktureringsplan 4, da begge har den samme standard fakturagruppe.
- Der genereres en separat faktura for Faktureringsplan 2, fordi dens fakturgruppetype er Faktureringsplan, hvilket resulterer i generering af en individuel faktura.
- Der genereres en konsolideret faktura for Faktureringsplan 3 og Faktureringsplan 5, fordi begge har den samme standard fakturgruppe og tilpasset fakturgruppenøgle.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
