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Definieren der Rechnungsgruppierung in einem Abrechnungsplan
Generieren Sie gruppierte oder geteilte Rechnungen, indem Sie Standard-, benutzerdefinierte oder Abrechnungsplangruppentypen für Abrechnungspläne konfigurieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten von Abrechnungsplänen: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" ODER Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen" |
Definieren Sie im Abrechnungsplan den Rechnungsgruppierungstyp. Konsolidierte oder einzelne Rechnungsdatensätze werden basierend auf dem Rechnungsgruppierungstyp erstellt.
- Suchen Sie im App Launcher nach Abrechnungsplangruppen und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie die Abrechnungsplangruppe, zu der Ihr Abrechnungsplan gehört.
- Navigieren Sie zur Themenliste "Abrechnungspläne" und öffnen Sie den Abrechnungsplan.
-
Wechseln Sie auf der Registerkarte "Detail" des Abrechnungsplan-Datensatzes zum Abschnitt "Informationen zur Rechnungsgruppe" und wählen Sie einen Rechnungsgruppentyp aus:
- Wählen Sie Standard aus, um eine konsolidierte Rechnung anhand der Standardgruppe zu generieren. Das Abrechnungskonto, die Rechnungsanschrift, der ISO-Währungscode, die Zahlungsbedingung, das Steuermodul, die juristische Person und die gespeicherte Zahlungsweise der Abrechnungsplangruppe bilden die Standardgruppe.
- Wählen Sie Abrechnungsplan aus, um eine separate Rechnung für den Abrechnungsplan zu generieren.
- Wählen Sie Benutzerdefiniert aus, um eine konsolidierte Rechnung anhand Ihrer eigenen Gruppierungskriterien zu generieren.
-
Wenn Sie "Benutzerdefiniert" als Rechnungsgruppentyp auswählen, geben Sie einen benutzerdefinierten Rechnungsgruppenschlüssel ein.
Beim Schlüssel der benutzerdefinierten Rechnungsgruppe wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Der Schlüssel kann Vertragsnummer, Auftragsnummer, Account, juristische Person oder Ihr eigener Wert sein. Konsolidierte Rechnungen werden generiert, wenn die Abrechnungspläne dieselbe Standardgruppe und denselben benutzerdefinierten Rechnungsgruppenschlüssel aufweisen. Beim Gruppieren von Rechnungen während des Rechnungserstellungsprozesses wird zuerst die Standardgruppe berücksichtigt, gefolgt vom Schlüssel der benutzerdefinierten Rechnungsgruppe.
Beispiel Ein Benutzer des Abrechnungsvorgangs wählt bestimmte Rechnungsgruppentypen für fünf Abrechnungspläne eines Auftrags aus.
| Rechnungspläne | Rechnungsgruppentyp | Schlüssel für benutzerdefinierte Rechnungsgruppe |
|---|---|---|
| Abrechnungsplan 1 | Standard | — |
| Abrechnungsplan 2 | Abrechnungsplan | — |
| Abrechnungsplan 3 | Benutzerdefiniert | 00000101 [Vertragsnummer] |
| Abrechnungsplan 4 | Standard | — |
| Abrechnungsplan 5 | Benutzerdefiniert | 00000101 [Vertragsnummer] |
Basierend auf dem Feld "Rechnungsgruppentyp" und dem Feld "Schlüssel der benutzerdefinierten Rechnungsgruppe" werden drei separate Rechnungen generiert:
- Für "Rechnungsstellungsplan 1" und "Rechnungsstellungsplan 4" wird eine konsolidierte Rechnung generiert, da beide dieselbe Standardrechnungsgruppe aufweisen.
- Für "Rechnungsstellungsplan 2" wird eine separate Rechnung generiert, da der Rechnungsgruppentyp "Rechnungsstellungsplan" lautet, wodurch eine individuelle Rechnung generiert wird.
- Für "Abrechnungsplan 3" und "Abrechnungsplan 5" wird eine konsolidierte Rechnung generiert, da beide über dieselbe Standardrechnungsgruppe und denselben benutzerdefinierten Rechnungsgruppenschlüssel verfügen.
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