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Definir agrupación de facturas en una programación de facturación
Genere facturas agrupadas o divididas configurando tipos de grupos de programación de facturación predeterminados, personalizados o en programaciones de facturación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar programaciones de facturación: | Conjunto de permisos Administrador de facturación O Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturación |
En la programación de facturación, defina el tipo de agrupación de facturas. Los registros de factura consolidados o individuales se crean basándose en el tipo de agrupación de factura.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Grupos de programación de facturación.
- Abra el grupo de programación de facturación al que pertenece su programación de facturación.
- Vaya a la lista relacionada Programaciones de facturación y abra la programación de facturación.
-
En la ficha Detalle del registro Programación de facturación, vaya a la sección Información de grupo de facturas y seleccione un tipo de grupo de facturas:
- Para generar una factura consolidada basándose en el grupo predeterminado, seleccione Predeterminado. La cuenta de facturación, el contacto de facturación, el código ISO de divisa, el plazo de pago, el gestor de impuestos, la entidad legal y el método de pago guardado del grupo de programación de facturación componen el grupo predeterminado.
- Para generar una factura separada para la programación de facturación, seleccione Programación de facturación.
- Para generar una factura consolidada basándose en sus propios criterios de agrupación, seleccione Personalizada.
-
Si selecciona Personalizado como el tipo de grupo de facturas, ingrese una clave de grupo de facturas personalizada.
La clave de grupo de facturas personalizadas no distingue entre mayúsculas y minúsculas. La clave puede ser número de contrato, número de orden de compra, cuenta, entidad legal o su propio valor. Las facturas consolidadas se generan cuando las programaciones de facturación tienen el mismo grupo predeterminado y la misma clave de grupo de facturas personalizada. Al agrupar facturas durante el proceso de generación de facturas, el grupo predeterminado se considera en primer lugar, seguido de la clave de grupo de facturas personalizada.
Ejemplo Un usuario de operaciones de facturación selecciona tipos de grupos de facturas específicos para cinco programaciones de facturación de un pedido.
| Programaciones de facturación | Tipo de grupo de facturas | Clave de grupo de facturas personalizada |
|---|---|---|
| Programación de facturación 1 | Valores predeterminados | — |
| Programación de facturación 2 | Programación de facturación | — |
| Programación de facturación 3 | Personalizado | 00000101 [Número de contrato] |
| Programación de facturación 4 | Valores predeterminados | — |
| Programación de facturación 5 | Personalizado | 00000101 [Número de contrato] |
Se generan tres facturas separadas basándose en el campo Tipo de grupo de facturas y el campo Clave de grupo de facturas personalizadas:
- Se genera una factura consolidada para Programación de facturación 1 y Programación de facturación 4 porque ambas tienen el mismo grupo de facturas predeterminado.
- Se genera una factura separada para Programación de facturación 2 porque su tipo de grupo de facturas es Programación de facturación, lo que da como resultado la generación de una factura individual.
- Se genera una factura consolidada para Programación de facturación 3 y Programación de facturación 5 porque ambas tienen el mismo grupo de facturas predeterminado y la misma clave de grupo de facturas personalizada.
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