Olet tässä:
Laskujen ryhmityksen määrittäminen laskutusaikataulussa
Luo ryhmitettyjä tai jaettuja laskuja määrittämällä oletusarvoisia, mukautettuja tai laskutusaikatauluryhmiä laskutusaikatauluissa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Laskutusaikataulujen muokkaaminen: | Billing Admin -käyttöoikeusjoukko OR Billing Operations User -käyttöoikeusjoukko |
Määritä laskutusaikataulussa laskun ryhmitystyyppi. Laskun ryhmitystyypin perusteella luodaan yhdistettyjä tai yksittäisiä laskutietueita.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä laskutusajoitusryhmät.
- Avaa laskutusaikatauluryhmä, johon laskutusaikataulusi kuuluu.
- Avaa Laskutusaikataulut-viiteluettelo ja avaa laskutusaikataulu.
-
Siirry Laskutusaikataulu-tietueen Lisätiedot-välilehden Laskujen ryhmätiedot -osioon ja valitse laskujen ryhmätyyppi:
- Jos haluat luoda oletusarvoiseen ryhmään perustuvan yhdistetyn laskun, valitse Oletus. Laskutusryhmän laskutustili, lasku yhteyshenkilölle, valuutan ISO-koodi, maksuehto, verojärjestelmä, lakisääteinen yksikkö ja tallennettu maksutapa muodostavat oletusarvoisen ryhmän.
- Jos haluat luoda erillisen laskun laskutusaikataululle, valitse Billing Schedule.
- Jos haluat luoda yhdistetyn laskun omien ryhmitysehtojesi perusteella, valitse Mukautettu.
-
Jos valitset laskuryhmän tyypiksi Mukautettu, syötä mukautettu laskuryhmän avain.
Mukautettu laskujen ryhmäavain ei ole merkkikokoriippuvainen. Avain voi olla sopimuksen numero, ostotilauksen numero, tili, lakisääteinen yksikkö tai oma arvo. Yhdistetyt laskut luodaan, kun laskutusaikatauluilla on sama oletusarvoinen ryhmä ja mukautettu laskuryhmän avain. Kun ryhmität laskuja laskujen luontiprosessin aikana, oletusarvoista ryhmää pidetään ensin ja sen jälkeen mukautetun laskuryhmän avainta.
Esimerkki Laskutusoperaatioiden käyttäjä valitsee tiettyjä laskujen ryhmätyyppejä tilauksen viidelle laskutusaikataululle.
| Laskutusaikataulut | Laskun ryhmän tyyppi | Mukautettu laskujen ryhmäavain |
|---|---|---|
| Laskutusaikataulu 1 | Default | — |
| Laskutusaikataulu 2 | Laskutusaikataulu | — |
| Laskutuskaavio 3 | Mukautettu | 00000101 [Sopimuksen numero] |
| Laskutusaikataulu 4 | Default | — |
| Laskutusaikataulu 5 | Mukautettu | 00000101 [Sopimuksen numero] |
Kolme erillistä laskua luodaan Laskun ryhmän tyyppi -kentän ja Mukautetun laskuryhmän avain -kentän perusteella:
- Laskutusaikataululle 1 ja laskutusaikataululle 4 luodaan yhdistetty lasku, koska niillä molemmilla on sama oletusarvoinen laskuryhmä.
- Laskutusaikataululle 2 luodaan erillinen laskun, koska sen laskujen ryhmätyyppi on Laskutusaikataulu, mikä luo yksittäisen laskun.
- Laskutusohjelmalle 3 ja laskutusohjelmalle 5 luodaan yhdistetty lasku, koska niillä molemmilla on sama oletusarvoinen laskuryhmä ja mukautettu laskuryhmän avain.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
