Vous êtes ici :
Définition d'un regroupement de factures dans un calendrier de facturation
Générez des factures groupées ou fractionnées en configurant des types de groupe par défaut, personnalisé ou de calendrier de facturation dans les calendriers de facturation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier des calendriers de facturation : | Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation OU Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation |
Dans le calendrier de facturation, définissez le type de regroupement de factures. Des enregistrements de facture consolidés ou individuels sont créés en fonction du type de regroupement de facture.
- Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Groupes de calendriers de facturation.
- Ouvrez le groupe de calendriers de facturation auquel votre calendrier de facturation appartient.
- Accédez à la liste associée Calendriers de facturation, puis ouvrez le calendrier de facturation.
-
Sous l'onglet Détails de l'enregistrement Calendrier de facturation, accédez à la section Informations sur le groupe de factures, puis sélectionnez un type de groupe de factures :
- Pour générer une facture consolidée basée sur le groupe par défaut, sélectionnez Par défaut. Le compte de facturation, le compte à contact, le code ISO de devise, le délai de paiement, le moteur fiscal, l'entité légale et le mode de paiement enregistré du groupe de calendriers de facturation forment le groupe par défaut.
- Pour générer une facture séparée pour le calendrier de facturation, sélectionnez Calendrier de facturation.
- Pour générer une facture consolidée basée sur vos propres critères de regroupement, sélectionnez Personnalisé.
-
Si vous sélectionnez Personnalisé comme type de groupe de factures, saisissez une clé de groupe de factures personnalisée.
La clé de groupe de factures personnalisée n'est pas sensible à la casse. La clé peut être un numéro de contrat, un numéro de bon de commande, un compte, une entité légale ou votre propre valeur. Les factures consolidées sont générées lorsque les calendriers de facturation ont le même groupe par défaut et la même clé de groupe de factures personnalisée. Lors du regroupement des factures pendant le processus de génération de facture, le groupe par défaut est pris en compte en premier, suivi de la clé de groupe de facture personnalisée.
Exemple Un utilisateur des opérations de facturation sélectionne des types de groupe de factures spécifiques pour cinq calendriers de facturation d'une commande.
| Calendriers de facturation | Type de groupe de factures | Clé de groupe de factures personnalisée |
|---|---|---|
| Calendrier de facturation 1 | Par défaut | — |
| Calendrier de facturation 2 | Calendrier de facturation | — |
| Calendrier de facturation 3 | Personnalisé | 00000101 [Numéro du contrat] |
| Calendrier de facturation 4 | Par défaut | — |
| Calendrier de facturation 5 | Personnalisé | 00000101 [Numéro du contrat] |
Trois factures distinctes sont générées en fonction du champ Type de groupe de factures et du champ Clé de groupe de factures personnalisée :
- Une facture consolidée est générée pour le calendrier de facturation 1 et le calendrier de facturation 4, car les deux ont le même groupe de factures par défaut.
- Une facture séparée est générée pour le calendrier de facturation 2, car son type de groupe de factures est Calendrier de facturation, ce qui entraîne la génération d'une facture individuelle.
- Une facture consolidée est générée pour le calendrier de facturation 3 et le calendrier de facturation 5, car les deux ont le même groupe de factures par défaut et la même clé de groupe de factures personnalisée.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
