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Definizione del raggruppamento fatture in una pianificazione fatturazione
Generare fatture raggruppate o suddivise configurando tipi di gruppi di pianificazione della fatturazione predefiniti, personalizzati o su pianificazioni fatturazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare le pianificazioni fatturazione: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione O Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione |
Nella pianificazione della fatturazione, definire il tipo di raggruppamento fatture. Vengono creati record fattura consolidati o singoli in base al tipo di raggruppamento fatture.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Gruppi pianificazione fatturazione.
- Aprire il gruppo di pianificazioni fatturazione a cui appartiene la pianificazione fatturazione.
- Accedere all'elenco correlato Pianificazioni fatturazione e aprire la pianificazione fatturazione.
-
Nella scheda Dettagli del record Pianificazione fatturazione, accedere alla sezione Informazioni gruppo di fatture e selezionare un tipo di gruppo di fatture:
- Per generare una fattura consolidata basata sul gruppo predefinito, selezionare Predefinito. L'account di fatturazione, il referente, il codice ISO valuta, la durata del pagamento, il motore fiscale, la persona giuridica e il metodo di pagamento salvato del gruppo di pianificazioni fatturazione costituiscono il gruppo predefinito.
- Per generare una fattura separata per la pianificazione fatturazione, selezionare Pianificazione fatturazione.
- Per generare una fattura consolidata in base ai propri criteri di raggruppamento, selezionare Personalizzato.
-
Se si seleziona Personalizzato come tipo di gruppo di fatture, immettere una chiave di gruppo di fatture personalizzata.
La chiave gruppo di fatture personalizzata non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. La chiave può essere il numero di contratto, il numero dell'ordine di acquisto, l'account, la persona giuridica o il proprio valore. Le fatture consolidate vengono generate quando le pianificazioni fatturazione hanno lo stesso gruppo predefinito e la stessa chiave gruppo di fatture personalizzata. Durante il raggruppamento delle fatture durante il processo di generazione delle fatture, viene considerato per primo il gruppo predefinito, seguito dalla chiave del gruppo di fatture personalizzata.
Esempio Un utente delle operazioni di fatturazione seleziona tipi di gruppi di fatture specifici per cinque pianificazioni fatturazione di un ordine.
| Pianificazioni fatturazione | Tipo di gruppo di fatture | Chiave gruppo di fatture personalizzata |
|---|---|---|
| Pianificazione fatturazione 1 | Predefinito | — |
| Pianificazione fatturazione 2 | Pianificazione fatturazione | — |
| Pianificazione fatturazione 3 | Personalizzata | 00000101 [Numero contratto] |
| Pianificazione fatturazione 4 | Predefinito | — |
| Scheda fatturazione 5 | Personalizzata | 00000101 [Numero contratto] |
Vengono generate tre fatture separate in base al campo Tipo di gruppo di fatture e al campo Chiave gruppo di fatture personalizzata:
- Viene generata una fattura consolidata per la Scheda fatturazione 1 e la Scheda fatturazione 4 poiché entrambe hanno lo stesso gruppo di fatture predefinito.
- Viene generata una fattura separata per la pianificazione fatturazione 2 poiché il tipo di gruppo di fatture è Pianificazione fatturazione, il che genera una singola fattura.
- Viene generata una fattura consolidata per la pianificazione fatturazione 3 e la pianificazione fatturazione 5 poiché entrambe hanno lo stesso gruppo di fatture predefinito e la stessa chiave gruppo di fatture personalizzata.
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