請求スケジュールでの請求書グルーピングの定義
請求スケジュールでデフォルト、カスタム、または請求スケジュールグループ種別を設定して、グループ化された請求書または分割された請求書を生成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 請求スケジュールを編集する | 「請求管理者」権限セット または 「請求業務ユーザー」権限セット |
請求スケジュールで、請求書のグルーピング種別を定義します。統合請求書レコードまたは個々の請求書レコードは、請求書のグルーピング種別に基づいて作成されます。
- アプリケーションランチャーで、[Billing Schedule Groups] を見つけて選択します。
- 請求スケジュールが属する請求スケジュールグループを開きます。
- [請求スケジュール] 関連リストに移動し、請求スケジュールを開きます。
-
請求スケジュールレコードの [詳細] タブで、[請求書グループ情報] セクションに移動し、請求書グループ種別を選択します。
- デフォルト グループに基づいて統合請求書を生成するには、[デフォルト] を選択します。請求スケジュールグループの請求取引先、請求先取引先責任者、通貨 ISO コード、支払条件、税金エンジン、法人、保存済みの支払方法がデフォルトグループを構成します。
- 請求スケジュール用の個別の請求書を生成するには、[Billing Schedule] を選択します。
- 独自のグルーピング条件に基づいて統合請求書を生成するには、[カスタム] を選択します。
-
請求書グループ種別として [カスタム] を選択した場合は、カスタム請求書グループキーを入力します。
カスタム請求書グループキーでは、大文字と小文字は区別されません。キーには、契約番号、購入注文番号、取引先、法人、または独自の値を使用できます。統合請求書は、請求スケジュールに同じデフォルトグループとカスタム請求書グループキーがある場合に生成されます。請求書の生成プロセス中に請求書をグループ化する場合、最初にデフォルトグループが考慮され、次にカスタム請求書グループキーが考慮されます。
例 請求業務ユーザーは、注文の 5 つの請求スケジュールで特定の請求書グループ種別を選択します。
| 請求スケジュール | 請求書グループ種別 | カスタム請求書グループキー |
|---|---|---|
| 請求スケジュール 1 | デフォルト | — |
| 請求スケジュール 2 | 請求スケジュール | — |
| 請求スケジュール 3 | カスタム | 00000101 [契約番号] |
| Billing Schedule 4 (請求スケジュール 4) | デフォルト | — |
| Billing Schedule 5 (請求スケジュール 5) | カスタム | 00000101 [契約番号] |
[請求書グループ種別] 項目と [カスタム請求書グループキー] 項目に基づいて 3 つの個別の請求書が生成されます。
- Billing Schedule 1 と Billing Schedule 4 はどちらも同じデフォルトの請求書グループであるため、統合請求書が生成されます。
- Billing Schedule 2 の請求書グループ種別が [Billing Schedule (請求スケジュール)] であるため、個別の請求書が生成され、その結果、個別の請求書が生成されます。
- Billing Schedule 3 と Billing Schedule 5 はどちらも同じデフォルトの請求書グループとカスタム請求書グループキーを持つため、統合請求書が生成されます。
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