청구 일정에서 인보이스 그룹화 정의
청구 일정에서 기본, 사용자 정의 또는 청구 일정 그룹 유형을 구성하여 그룹화 또는 분할된 인보이스를 생성합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition에서 Revenue Cloud Billing 라이센스를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 청구 일정 편집: | 청구 관리자 권한 집합 OR 청구 운영 사용자 권한 집합 |
청구 일정에서 인보이스 그룹화 유형을 정의합니다. 통합 또는 개별 인보이스 레코드는 인보이스 그룹화 유형을 기반으로 생성됩니다.
- 앱 시작 관리자에서 청구 일정 그룹을 찾아서 선택합니다.
- 청구 일정이 속한 청구 일정 그룹을 엽니다.
- 청구 일정 관련 목록으로 이동하여 청구 일정을 엽니다.
-
청구 일정 레코드의 세부 사항 탭에서 인보이스 그룹 정보 섹션으로 이동하여 인보이스 그룹 유형을 선택합니다.
- 기본 그룹을 기반으로 통합 인보이스를 생성하려면 기본값을 선택합니다. 청구 계정, 청구 연락처, 통화 ISO 코드, 결제 기간, 세금 엔진, 법인, 청구 일정 그룹의 저장된 결제 방법이 기본 그룹을 구성합니다.
- 청구 일정에 대한 별도의 인보이스를 생성하려면 청구 일정을 선택합니다.
- 자체 그룹화 기준을 기반으로 통합 송장을 생성하려면 사용자 정의를 선택합니다.
-
사용자 정의를 인보이스 그룹 유형으로 선택하는 경우 사용자 정의 인보이스 그룹 키를 입력합니다.
사용자 정의 인보이스 그룹 키는 대/소문자를 구분하지 않습니다. 키는 계약 번호, 구매 주문 번호, 계정, 법인 또는 자체 가치일 수 있습니다. 청구 일정에 동일한 기본 그룹 및 사용자 정의 인보이스 그룹 키가 있는 경우 통합 인보이스가 생성됩니다. 인보이스 생성 프로세스 동안 인보이스를 그룹화하는 동안 기본 그룹이 먼저 고려된 다음, 사용자 정의 인보이스 그룹 키가 고려됩니다.
예 청구 작업 사용자가 주문의 청구 일정 5개에 대한 특정 인보이스 그룹 유형을 선택합니다.
| 요금 청구 일정 | 인보이스 그룹 유형 | 사용자 정의 인보이스 그룹 키 |
|---|---|---|
| 청구 일정 1 | 기본값 | - |
| 청구 일정 2 | 청구 일정 | - |
| 청구 일정 3 | 사용자 정의 | 00000101 [계약 번호] |
| 청구 일정 4 | 기본값 | - |
| 청구 일정 5 | 사용자 정의 | 00000101 [계약 번호] |
인보이스 그룹 유형 필드 및 사용자 정의 인보이스 그룹 키 필드를 기반으로 3개의 별도의 인보이스가 생성됩니다.
- 청구 일정 1 및 청구 일정 4에 대해 모두 동일한 기본 인보이스 그룹이 있으므로 통합 인보이스가 생성됩니다.
- 인보이스 그룹 유형이 청구 일정이므로 청구 일정 2에 대해 별도의 인보이스가 생성되므로 개별 인보이스가 생성됩니다.
- 기본 인보이스 그룹 및 사용자 정의 인보이스 그룹 키가 모두 동일하므로 청구 일정 3 및 청구 일정 5에 대해 통합 인보이스가 생성됩니다.
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