U bent hier:
Factuurgroepering definiƫren op een factureringsschema
Genereer gegroepeerde of gesplitste facturen door standaard, aangepaste of groepstypen voor factureringsschema's te configureren voor factureringsschema's.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Factureringsschema's bewerken: | Machtigingenset Factuurbeheerder OR Gebruikersmachtigingenset Billing Operations |
Definieer in het factureringsschema het type factuurgroepering. Geconsolideerde of afzonderlijke factuurrecords worden gemaakt op basis van het type factuurgroepering.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Factuurplanningsgroepen.
- Open de groep factureringsschema's waartoe uw factureringsschema behoort.
- Ga naar de gerelateerde lijst Factureringsschema's en open het factureringsschema.
-
Ga op het tabblad Detail van de record Factuurplanning naar de sectie Factuurgroepsgegevens en selecteer een type factuurgroep:
- Selecteer voor het genereren van een geconsolideerde factuur op basis van de standaardgroep Standaard. De factuuraccount, factuur-naar-contactpersoon, valuta-ISO-code, betalingstermijn, belasting-engine, rechtspersoon en opgeslagen betalingswijze van de factureringsschemagroep vormen de standaardgroep.
- Selecteer voor het genereren van een afzonderlijke factuur voor het factureringsschema Factureringsschema.
- Selecteer voor het genereren van een geconsolideerde factuur op basis van uw eigen groeperingscriteria Aangepast.
-
Als u Aangepast selecteert als type factuurgroep, geeft u een aangepaste sleutel voor factuurgroep op.
De aangepaste factuurgroepsleutel is niet hoofdlettergevoelig. De sleutel kan contractnummer, inkoopordernummer, account, rechtspersoon of uw eigen waarde zijn. Geconsolideerde facturen worden gegenereerd wanneer de factureringsschema's dezelfde standaardgroep en aangepaste factuurgroepsleutel hebben. Tijdens het groeperen van facturen tijdens het genereren van facturen wordt eerst gekeken naar de standaardgroep, gevolgd door de aangepaste sleutel voor de factuurgroep.
Voorbeeld Een gebruiker van factureringsactiviteiten selecteert specifieke typen factuurgroepen voor vijf factureringsschema's van een order.
| Factureringsschema's | Type factuurgroep | Aangepaste factuurgroepsleutel |
|---|---|---|
| Factureringsschema 1 | Standaard | ā |
| Factureringsschema 2 | Factureringsschema | ā |
| Factureringsschema 3 | Aangepast | 00000101 [contractnummer] |
| Factureringsschema 4 | Standaard | ā |
| Factureringsschema 5 | Aangepast | 00000101 [contractnummer] |
Er worden drie afzonderlijke facturen gegenereerd op basis van het veld Type factuurgroep en het veld Aangepaste factuurgroepsleutel:
- Er wordt een geconsolideerde factuur gegenereerd voor Factuurschema 1 en Factuurschema 4, omdat beide dezelfde standaard factuurgroep hebben.
- Er wordt een afzonderlijke factuur gegenereerd voor Factuurschema 2, omdat het factuurgroeptype Factuurschema is, wat resulteert in het genereren van een afzonderlijke factuur.
- Er wordt een geconsolideerde factuur gegenereerd voor Factuurschema 3 en Factuurschema 5, omdat beide dezelfde standaard factuurgroep en aangepaste factuurgroepsleutel hebben.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
