Du er her:
Definere fakturagruppering i en faktureringsplan
Generer grupperte eller oppdelte fakturaer ved å konfigurere standard, tilpassede eller faktureringsplangrupper i faktureringsplaner.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å redigere faktureringsplaner: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator ELLER Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker |
Definer fakturagrupperingstypen i faktureringsplanen. Konsoliderte eller individuelle fakturaposter opprettes basert på fakturagrupperingstypen.
- Finn og velg Billing Schedule Groups fra Appstarter.
- Åpne faktureringsplangruppen som faktureringsplanen tilhører.
- Gå til den relaterte listen Faktureringsplaner, og åpne faktureringsplanen.
-
Gå til delen Fakturagruppeinformasjon i Detalj-fanen i Faktureringsplan-posten og velg en fakturagruppetype:
- Velg Standard for å generere en konsolidert faktura basert på standardgruppen. Faktureringskontoen, fakturering-til-kontakt, ISO-kode for valuta, betalingsbetingelse, avgiftsmotor, juridisk enhet og lagret betalingsmetode for faktureringsplangruppen utgjør standardgruppen.
- Hvis du vil generere en separat faktura for faktureringsplanen, velger du Faktureringsplan.
- Hvis du vil generere en konsolidert faktura basert på dine egne grupperingskriterier, velger du Tilpasset.
-
Hvis du velger Tilpasset som fakturagruppetype, oppgir du en tilpasset fakturagruppenøkkel.
Det skilles ikke mellom små og store bokstaver i den tilpassede fakturagruppenøkkelen. Nøkkelen kan være kontraktsnummer, innkjøpsbestillingsnummer, konto, juridisk enhet eller din egen verdi. Konsoliderte fakturaer genereres når faktureringsplanene har samme standardgruppe og tilpasset fakturagruppenøkkel. Når du grupperer fakturaer under fakturagenereringsprosessen, vurderes standardgruppen først, etterfulgt av den tilpassede fakturagruppenøkkelen.
Eksempel En faktureringsoperasjonsbruker velger bestemte fakturagruppetyper for fem faktureringsplaner for en bestilling.
| Faktureringsplaner | Fakturagruppetype | Tilpasset fakturagruppenøkkel |
|---|---|---|
| Faktureringsplan 1 | Default (Standard) | — |
| Faktureringsplan 2 | Faktureringsplan | — |
| Faktureringsplan 3 | Tilpasset | 00000101 [Kontraktsnummer] |
| Faktureringsplan 4 | Default (Standard) | — |
| Faktureringsplan 5 | Tilpasset | 00000101 [Kontraktsnummer] |
Det genereres tre separate fakturaer basert på feltet Fakturagruppetype og feltet Tilpasset fakturagruppenøkkel:
- En konsolidert faktura genereres for Faktureringsplan 1 og Faktureringsplan 4 fordi begge har samme standard fakturagruppe.
- En separat faktura genereres for Faktureringsplan 2 fordi fakturagruppetypen er Faktureringsplan, som fører til generering av en individuell faktura.
- En konsolidert faktura genereres for Faktureringsplan 3 og Faktureringsplan 5 fordi begge har samme standard fakturagruppe og tilpasset fakturagruppenøkkel.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
