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Definir o agrupamento de fatura em uma agenda de faturamento
Gere faturas agrupadas ou divididas configurando tipos de grupo de agendas padrão, personalizados ou de faturamento em agendas de faturamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para editar agendas de faturamento: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança OU Conjunto de permissões de Usuário de operações de faturamento |
Na agenda de faturamento, defina o tipo de agrupamento de fatura. Registros de fatura consolidados ou individuais são criados com base no tipo de agrupamento de fatura.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Grupos de agenda de faturamento.
- Abra o grupo de agenda de faturamento ao qual sua agenda de faturamento pertence.
- Vá para a lista relacionada Agendas de faturamento e abra a agenda de faturamento.
-
Na guia Detalhes do registro Agenda de faturamento, acesse a seção Informações do grupo de faturas e selecione um tipo de grupo de faturas:
- Para gerar uma fatura consolidada com base no grupo padrão, selecione Padrão. A conta de faturamento, faturamento para contato, código ISO da moeda, prazo de pagamento, mecanismo de taxa, pessoa jurídica e método de pagamento salvo do grupo de agenda de faturamento compõem o grupo padrão.
- Para gerar uma fatura separada para a agenda de faturamento, selecione Agenda de faturamento.
- Para gerar uma fatura consolidada com base em seus próprios critérios de agrupamento, selecione Personalizado.
-
Se você selecionar Personalizado como o tipo de grupo de faturas, insira uma chave de grupo de faturas personalizada.
A chave de grupo de faturas personalizada não diferencia maiúsculas de minúsculas. A chave pode ser número do contrato, número do pedido de compra, conta, pessoa jurídica ou seu próprio valor. Faturas consolidadas são geradas quando as agendas de faturamento têm a mesma chave de grupo de faturas personalizada e grupo padrão. Ao agrupar faturas durante o processo de geração de fatura, o grupo padrão é considerado primeiro, seguido pela chave de grupo de faturas personalizada.
Exemplo Um usuário de operações de faturamento seleciona tipos específicos de grupo de faturas para cinco agendas de faturamento de um pedido.
| Agendas de cobrança | Tipo de grupo de faturas | Chave de grupo de faturas personalizada |
|---|---|---|
| Agenda de faturamento 1 | Padrão | — |
| Agenda de faturamento 2 | Agenda de faturamento | — |
| Agenda de faturamento 3 | Personalizado | 00000101 [Número do contrato] |
| Agenda de faturamento 4 | Padrão | — |
| Agenda de faturamento 5 | Personalizado | 00000101 [Número do contrato] |
Três faturas separadas são geradas com base no campo Tipo de grupo de faturas e no campo Chave do grupo de faturas personalizado:
- Uma fatura consolidada é gerada para a Agenda de faturamento 1 e a Agenda de faturamento 4 porque ambas têm o mesmo grupo de faturas padrão.
- Uma fatura separada é gerada para a Agenda de faturamento 2 porque seu tipo de grupo de faturas é Agenda de faturamento, o que resulta em gerar uma fatura individual.
- Uma fatura consolidada é gerada para a Agenda de faturamento 3 e a Agenda de faturamento 5, pois ambas têm o mesmo grupo de faturas padrão e chave de grupo de faturas personalizada.
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