Вы находитесь здесь:
Определение группировки счета в расписании выставления счета
Создайте сгруппированные или разделенные счета, настроив типы групп расписаний по умолчанию, настраиваемые или выставленные счета в расписаниях выставления счетов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для редактирования расписаний выставления счетов: | Набор полномочий администратора выставления счета ИЛИ Набор полномочий пользователя операций выставления счета |
В расписании выставления счета определите тип группировки счета. Консолидированные или отдельные записи счета создаются на основе типа группировки счета.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Группы расписаний выставления счетов».
- Откройте группу расписания выставления счета, к которой относится расписание выставления счета.
- Перейдите в связанный список «Расписания для счета» и откройте расписание для счета.
-
Во вкладке «Сведения» записи «Расписание выставления счета» перейдите в раздел «Сведения о группе счетов» и выберите тип группы счетов:
- Чтобы создать сводный счет на основе группы по умолчанию, выберите «По умолчанию». Организация для выставления счета, функция преобразования счета в контакт, код ISO валюты, условие оплаты, механизм налога, юридическое лицо и сохраненный метод оплаты группы расписания выставления счета составляют группу по умолчанию.
- Чтобы создать отдельный счет для расписания выставления счета, выберите «Расписание выставления счета».
- Чтобы создать сводный счет на основе собственных критериев группировки, выберите «Настраиваемый».
-
Если вы выберете «Настраиваемый» в качестве типа группы счетов, введите настраиваемый ключ группы счетов.
Настраиваемый ключ группы счетов не чувствителен к регистру. Ключом может быть номер контракта, номер заказа на покупку, организация, юридическое лицо или собственная стоимость. Консолидированные счета создаются, когда расписания выставления счетов содержат одну стандартную группу и настраиваемый ключ группы счетов. При группировке счетов во время процесса создания счета сначала учитывается стандартная группа, а затем настраиваемый ключ группы счетов.
Пример Пользователь операций выставления счета выбирает определенные типы групп счетов для пяти расписаний выставления счета заказа.
| Расписания выставления счета | Тип группы счетов | Настраиваемый ключ группы счетов |
|---|---|---|
| Таблица 1 для счета | Стандартный | — |
| Таблица 2 для счета | Расписание выставления счета | — |
| Таблица 3 для счета | Настраиваемый | 00000101 [Номер контракта] |
| Таблица 4 для счета | Стандартный | — |
| Таблица 5 для счета | Настраиваемый | 00000101 [Номер контракта] |
Три отдельных счета создаются на основе поля «Тип группы счетов» и поля «Настраиваемый ключ группы счетов»:
- Консолидированный счет создается для списка 1 для счета и списка 4 для счета, поскольку обе группы счетов по умолчанию одинаковы.
- Отдельный счет создается для списка 2 выставления счета, поскольку тип группы счетов является «Расписание выставления счета», что приводит к созданию отдельного счета.
- Консолидированный счет создается для списка 3 для счета и списка 5 для счета, поскольку обе группы имеют одинаковую группу счетов по умолчанию и настраиваемый ключ группы счетов.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
