Du är här:
Definiera fakturagruppering i ett faktureringsschema
Skapa grupperade eller delade fakturor genom att konfigurera standardgrupptyper, egna grupptyper eller faktureringsschemagrupptyper för faktureringsscheman.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Redigera faktureringsscheman: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör ELLER Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet |
I faktureringsschemat, definiera fakturagrupperingstypen. Sammanslagna eller individuella fakturaposter skapas baserat på fakturagrupptypen.
- Sök fram och öppna Faktureringsschemagrupper i Appstartaren.
- Öppna den faktureringsschemagrupp som ditt faktureringsschema hör till.
- Gå till den relaterade listan Faktureringsscheman och öppna faktureringsschemat.
-
På fliken Detalj i posten Faktureringsschema, gå till sektionen Information om fakturagrupp och välj en fakturagrupptyp:
- För att skapa en samlad faktura baserat på standardgruppen, välj Standard. Standardgruppen består av faktureringskonto, faktura-till-kontakt, valutans ISO-kod, betalningsvillkor, skattemotor, juridisk person och sparad betalningsmetod för faktureringsschemagruppen.
- För att skapa en separat faktura för faktureringsschemat, välj Faktureringsschema.
- För att skapa en samlad faktura baserat på dina egna grupperingskriterier, välj Egen.
-
Om du väljer Egen som fakturagrupptyp, ange en egen fakturagruppnyckel.
Den egna fakturagruppnyckeln är inte skiftlägeskänslig. Nyckeln kan vara kontraktnummer, inköpsordernummer, konto, juridisk person eller ditt eget värde. Sammanslagna fakturor skapas när faktureringsscheman har samma standardgrupp och egen fakturagruppnyckel. Vid gruppering av fakturor under fakturaskapandeprocessen övervägs standardgruppen först, följt av den egna fakturagruppnyckeln.
Exempel En användare av faktureringsåtgärder väljer specifika fakturagrupptyper för fem faktureringsscheman för en order.
| Faktureringsscheman | Typ av fakturagrupp | Egen fakturagruppnyckel |
|---|---|---|
| Faktureringsschema 1 | Standard | — |
| Faktureringsschema 2 | Faktureringsschema | — |
| Faktureringsschema 3 | Egen | 00000101 [Kontraktnummer] |
| Faktureringsschema 4 | Standard | — |
| Faktureringsschema 5 | Egen | 00000101 [Kontraktnummer] |
Tre separata fakturor skapas baserat på fältet Fakturagrupptyp och fältet Egen fakturagruppnyckel:
- En konsoliderad faktura skapas för Faktureringsschema 1 och Faktureringsschema 4 eftersom båda har samma standardfakturagrupp.
- En separat faktura skapas för Faktureringsschema 2 eftersom dess fakturagrupptyp är Faktureringsschema, vilket resulterar i att en individuell faktura skapas.
- En konsoliderad faktura skapas för Faktureringsschema 3 och Faktureringsschema 5 eftersom båda har samma standardfakturagrupp och egen fakturagruppnyckel.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
