在开单计划中定义发票分组
通过在计费计划中配置默认、自定义或计费计划组类型，生成分组或拆分发票。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、Unlimited和具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 编辑开单计划： | 开单管理员权限集 或者 开单操作用户权限集 |
在开单计划中，定义发票分组类型。根据发票分组类型创建合并或单个发票记录。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择计费计划组。
- 打开计费计划所属的计费计划组。
- 转到开单计划相关列表，打开开单计划。
-
在开单计划记录的“详细信息”选项卡上，转到“发票组信息”部分，并选择发票组类型：
- 要根据默认组生成合并发票，请选择默认。开单计划组的开单客户、开单联系人、币种 ISO 代码、付款期限、税务引擎、法律实体和保存的付款方式组成默认组。
- 要为计费计划生成单独的发票，请选择计费计划。
- 要根据您自己的分组条件生成合并发票，请选择自定义。
-
如果您选择自定义作为发票组类型，请输入自定义发票组密钥。
自定义发票组密钥不区分大小写。密钥可以是合同号、采购订单号、客户、法律实体或您自己的价值。当计费计划具有相同的默认组和自定义发票组密钥时，将生成合并发票。在发票生成过程中分组发票时，首先考虑默认组，然后是自定义发票组密钥。
示例 开单操作用户为订单的五个开单计划选择特定发票组类型。
| 计费时间表 | 发票组类型 | 自定义发票组密钥 |
|---|---|---|
| 开单计划 1 | 默认 | — |
| 开单计划 2 | 开单时间表 | — |
| 开单计划 3 | 自定义 | 00000101 [合同编号] |
| 开单计划 4 | 默认 | — |
| 开单计划 5 | 自定义 | 00000101 [合同编号] |
根据发票组类型字段和自定义发票组密钥字段生成三个单独的发票：
- 为开单计划 1 和开单计划 4 生成合并发票，因为它们具有相同的默认发票组。
- 为开单计划 2 生成单独的发票，因为其发票组类型是开单计划，这将导致生成单独的发票。
- 为开单计划 3 和开单计划 5 生成合并发票，因为它们具有相同的默认发票组和自定义发票组密钥。
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