在帳單排程上定義發票分組
透過設定帳單排程上的預設、自訂或帳單排程群組類型,產生分組或分割的發票。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯帳單排程: | 「帳單管理員」權限集 或 「帳單作業使用者」權限集 |
在帳單排程上,定義發票分組類型。合併或個別發票記錄會根據發票分組類型建立。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「帳單排程群組」。
- 開啟您的帳單排程所屬的帳單排程群組。
- 前往「帳單排程」相關清單,然後開啟帳單排程。
-
在「帳單排程」記錄的「詳細資料」索引標籤上,移至「發票群組資訊」區段,然後選取發票群組類型:
- 若要根據預設群組產生合併發票,請選取「預設值」。帳單帳戶、帳單對連絡人、貨幣 ISO 代碼、付款期限、稅務引擎、法律實體和帳單排程群組的已儲存付款方式會組成預設群組。
- 若要產生帳單排程的個別發票,請選取「帳單排程」。
- 若要根據您自己的分組條件產生合併發票,請選取「自訂」。
-
如果您選取「自訂」作為發票群組類型,請輸入自訂發票群組金鑰。
自訂發票群組金鑰不區分大小寫。金鑰可以是契約號碼、採購訂單號碼、帳戶、法律實體或您自己的值。當帳單排程具有相同的預設群組和自訂發票群組金鑰時,會產生合併發票。在發票產生流程期間分組發票時,會先考量預設群組,再考量自訂發票群組金鑰。
範例 帳單作業使用者針對訂單的五個帳單排程選取特定發票群組類型。
| 帳單排程 | 發票群組類型 | 自訂發票群組索引鍵 |
|---|---|---|
| 帳單排程 1 | 預設 | — |
| 帳單排程 2 | 帳單排程 | — |
| 帳單排程 3 | 自訂 | 00000101 [契約號碼] |
| 帳單排程 4 | 預設 | — |
| 帳單排程 5 | 自訂 | 00000101 [契約號碼] |
系統會根據「發票群組類型」欄位和「自訂發票群組金鑰」欄位產生三個個別的發票:
- 系統會為「帳單排程 1」與「帳單排程 4」產生合併發票,因為兩者皆具有相同的預設發票群組。
- 系統會為「帳單排程 2」產生個別的發票,因為其發票群組類型為「帳單排程」,這會產生個別發票。
- 系統會為「帳單排程 3」與「帳單排程 5」產生合併發票,因為兩者皆具有相同的預設發票群組和自訂發票群組金鑰。
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