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Agentforce 收入管理
入门
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  - 功能和功能集
  - 配置 Dunning Orchestrament 解决方案
- 许可证比较
- 可计费使用类型
- 我正在使用哪个收入管理产品？
共存
- 订阅管理共存
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- Salesforce CPQ 和 Salesforce 计费共存
- Service Cloud 共存
- B2B Commerce
实施
- 规划实施
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- 预配置步骤
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- 数据模型
- 预定义上下文定义
迁移
- 收入管理功能
- 与 Salesforce CPQ 的差异
- 迁移阶段
- 运营规划注意事项
- 评估并选择迁移策略
- 事务性数据迁移范围和方法
  - 迁移范围
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    - 数据模型
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    - 合同
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    - 开单
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- 实施注意事项
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- 推出和切换策略
  - 推出方法
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  - 比较前期
  - 报告策略
- 变更管理
- 常见问题
- 迁移数据
升级收入管理
- Summer ’26 的升级指导
- Summer ’26 的已知问题
产品目录管理
- 开始使用
  - 版本和权限集
  - 角色
- 设置
- 计划产品目录
- 组织您的产品
- 管理动态属性
- 创建产品模板
- 创建产品和产品捆绑包
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- 管理资格规则
- 管理产品销售模型
  - 创建产品销售模型
  - 将产品销售模型分配到产品
- 产品发现和指导选择
- 限制
Salesforce 定价
- 开始使用
  - 打开 Salesforce 定价
  - 版本、权限集和角色
- 基础设置
- 高级设置
- 导入和导出定价数据的注意事项
  - 导出和导入数据
- 成本手册和价格手册
  - 定义成本手册
  - 定义价格手册
- 价格调整计划
  - 创建和管理计划
  - 批处理作业
- 定价程序
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- 访问定价信息
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  - 查看定价数据
- 限制
费率管理
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- 设置
- 评级程序
- 评级发现程序
- 限制
产品配置器
- 入门
  - 打开
  - 权限集
- 设置
- 探索产品配置器流
- 使用产品配置器配置产品
- 带约束规则引擎的配置器中的规则和约束
- 使用业务规则引擎定义配置规则
- 第三方配置器
- 产品配置器限制
事务管理
- 开始使用事务管理
- 事务管理功能
- 收入管理中的报价和订单
- 销售基于使用情况的产品
- 收入管理中的合同
- 在收入管理中管理资产生命周期
收入管理中的坡道交易
- 了解坡道交易
- 设置坡道交易
- 构建坡道交易
- 将产品添加到正常交易
- 管理坡道交易
- 使用产品的销售趋势图
- 夯实资产的提前续订
- 分解坡道交易订单
- 小组的累计交易示例
  - 小组的坡道交易基本示例
  - 适用于小组的坡道交易高级示例
- 坡道交易的注意事项
高级批准
- 开始使用高级批准
- 自定义批准页面
- 设计批准工作流
- 预览批准
  - 示例：步骤条件如何影响预览
  - 预览批准工作流
- 在 Slack 中批准
  - 打开用于批准的 Slack 通知
- 高级批准中的电子邮件模板
  - 创建批准提醒内容定义记录
- 高级批准注意事项
动态收入管理器
- 动态收入 Orchestrator 基本设置
- 动态收入 Orchestrator 高级设置
- 设计订单分解
- 设计订单编排
- SLA 危险管理
  - 配置履行步骤危险规则
- 配置自动化故障处理
  - 配置影响规则
  - 配置履行步骤重试
- 提交订单进行分解和订单履行
- 动态收入管理器概念和参考
- 动态收入管理器限制
使用情况管理
- 开始使用使用管理
  - 启用使用情况管理
  - 权限集许可证、角色和用户权限
- 在收入管理中设置使用管理
- 管理基于使用情况的产品的消耗
- 基于使用情况的产品的开单计划和发票
- 使用管理限制
开单
- 设置开单
  - 打开开单
  - 开单的指导设置
  - 分配权限集
  - 选择默认记录
  - 配置开单的上下文定义
  - 将新开单字段添加到页面布局
- 设置其他计费功能
  - 设置修正的重大事件计划
  - 设置财务会计功能
  - 打开发票 PDF 文档生成和客户报表
  - 打开发票的电子邮件递送
  - 打开顺序编号功能
  - 设置信用票据功能
  - 设置开单争议管理
  - 为集合设置编排 Dunning
  - 在标题级别捕获税
  - 设置发票风险得分以预测发票的风险得分（试点）
  - 设置付款功能
  - 定义应用贷项通知单和付款的规则和顺序
    - 付款申请期间的匹配 ID 无效
    - 示例：应用基于规则的信用和付款
  - 自助开单入口网站
- 设置和使用计费时的注意事项
- 定义开单策略和开单规则
  - 创建开单策略、处理和处理项目
  - 了解从开单中排除
  - 了解开单处理解决方案
- 创建付款条款
  - 示例：付款条款
- 管理开单安排
  - 创建开单安排和开单安排行
  - 为开单计划组配置开单安排
  - 示例：复杂业务模式的灵活发票
- 配置重大事件计费
  - 定义计费重大事件
    - 方法 1:使用计费处理配置计费重大事件
    - 方法 2:创建开单重大事件计划和计划项目
  - 修订、续订和取消资产的重大事件计费
  - 重大事件计费示例
- 定义发票的税额计算
  - 配置发票的税额计算
  - 将外部税行导入开单
- 创建开单简档
- 管理财务会计
  - 财务会计数据模型
  - 法律实体
    - 创建法律实体
    - 法律实体自动填充、使用和注意事项
  - 会计期间
  - 客户和日记帐条目图表
  - 外汇实现损益
    - 示例：自动获取外汇实现的损益
  - 法人实体会计期间结束和重新开放
  - 以多币种捕获交易金额
- 预览发票
  - 生成发票预览 PDF 文档的默认文档模板
  - 生成发票预览和预览 PDF 文档
    - 为订单和客户生成发票预览
    - 为开单计划组生成发票预览
  - 使用发票预览 API 生成发票预览
- 管理开单计划和开单计划组
  - 生成开单计划
  - 更新开单计划组
  - 在开单计划中定义发票分组
- 开单周期中的期间边界和按比例分配
  - 期间边界和开单日期
  - 字段组合要求
- 暂停并恢复开单
- 生成发票
  - 发票数据模型
  - 通过发票批处理自动生成发票
  - 为客户或订单生成发票
  - 创建独立发票或导入外部发票
  - 使用 API 或流操作管理发票
  - 无效发票
  - 生成的发票详细信息
- 发票风险得分（试点）
  - 发票风险评分的功能和资产概览（试点）
  - 查看发票风险分数（试点）
- 生成发票 PDF 文档
  - 生成发票 PDF 文档的默认文档模板
  - 生成一批发票 PDF 文档
  - 将发票文档模板分配到开单简档
  - 生成特定于开单简档的发票 PDF 文档
  - 使用 Flow、Apex 和 Omniscript 生成单个发票 PDF 文档
  - 使用贵公司徽标生成发票 PDF
  - 生成的发票 PDF 文档详细信息
- 通过电子邮件发送发票
  - 定义发票电子邮件递送配置和首选项
  - 从发票记录发送发票电子邮件
  - 从发票批量运行批量发送发票电子邮件
- 管理信用票据
  - 关于信用票据
  - 贷项通知单数据模型
  - 创建并应用独立信用票据
  - 创建并应用信用票据
  - 无效或恢复信用票据
  - 自动转换负发票行
  - 自动应用信用
  - 贷项通知单 API 和操作
  - 信用票据申请的结果
- 配置发票和贷项通知单的顺序编号
  - 无间隙顺序编号
  - 配置序列策略
  - 使用 API 管理顺序编号
  - 顺序发票编号和贷项通知单编号分配
- 管理借记通知单
  - 关于借记单
  - 借记单数据模型
  - 创建借记通知单和相关记录
- 处理付款和退款
  - 付款数据模型
  - 配置保存的付款方式
  - 迁移令牌化保存的付款方式
  - 付款计划和付款计划项目
  - 处理付款
  - 付款批处理运行概览
  - 重试失败的付款
    - 设置付款重试规则
    - 示例：配置付款重试规则集和重试规则
  - 发放退款和结算余额
  - 通过付款网关发送级别 2 和级别 3 付款数据
  - 付款和退款 API 和操作
- 管理客户收款
  - 创建收款计划和收款计划项目
  - 设置并发送恶意电子邮件
  - 收集收款计划项目的付款承诺
  - 为集合编排巧妙的策略
    - 启动和监控狡猾的编排
- 核销发票
  - 通过在流中使用可调用操作核销发票
  - 发票核销的影响
- 管理计费争议
  - 代表客户提出服务请求
  - 解决开单服务请求
- 开单客户概览
- 客户报表
  - 生成客户报表
  - 使用 API 生成客户报表
  - 生成的报表详细信息
- 开单结算中心
- 开单操作控制台
- 开单限制
Agentforce for Revenue Management
- 收入管理中的客服人员模板
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- 在收入管理中为 Agentforce 设置社区和合作伙伴访问权限
- Agentforce 在收入管理中的注意事项
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- Agentforce for Billing 员工帮助
- Agentforce for Billing Service 帮助客服人员
  - 为 Experience Cloud 设置开单服务帮助客服人员
- 收入子代理参考
  - 子代理：产品描述生成
收入管理中的促销 (Beta)
- 在收入管理中设置促销 (Beta)
- 收入管理中的设计促销 (Beta)
- 在收入管理中查看或应用促销 (Beta)
  - 修改、续订或取消资产的注意事项
构建和管理您的程序执行
- 了解下单销售交易的执行顺序
- 创建程序计划
  - 使用模板创建程序计划定义
  - 创建自定义程序计划定义
- 使用 Apex 钩子自定义程序计划
- 使用程序计划框架
- 导出和导入程序计划
- 程序计划限制
Experience Cloud 的收入管理支持
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- Experience Cloud 的收入管理任务
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- LWR 站点支持的事务管理任务
- 为合作伙伴用户从报价和订单创建合同
适用于收入管理的收入管理智能
- 设置收入管理智能
- 安装收入管理智能应用程序
- 收入管理智能仪表板
Revenue Cloud 操作控制台
- 监控定价问题并进行故障排除
- 排除产品配置故障
  - 设置产品配置日志
  - 打开配置日志

管理开单计划和开单计划组

您在此处：

管理开单计划和开单计划组

开单计划定义了订单产品的发票时间和方式。开单计划组包含一个或多个开单计划。创建、修改和取消订单后，会创建并更新这两个选项。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于:具有 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

备注有关如何触发开单计划以及如何分组发票的详细信息，请参阅了解开单计划创建和发票生成。

生成开单计划
使用创建独立计费计划 API，直接从外部系统中的事务或任何 Salesforce 对象生成计费计划。要从订单生成计费计划，请使用订单到计费计划流、为订单创建计费计划 API 或创建独立计费计划 API。
更新开单计划组
随时更新开单计划组字段。您可以更新开单日期、下一个开单日期覆盖、开单和发货地址、税务处理以及开单计划组的付款期限。
在开单计划中定义发票分组
通过在计费计划中配置默认、自定义或计费计划组类型，生成分组或拆分发票。

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