breadcrumbDescription
Generer faktureringsplaner fra bestillinger
Generer faktureringsplaner fra bestillinger ved brug af et forløb eller en API.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud |
| Forløbsskabelonen Opret faktureringsplaner for bestillinger API og Bestil til faktureringsplan er tilgængelig med Revenue Cloud Advanced-licensen eller Revenue Cloud Billing-licensen. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil bruge Opret faktureringsplaner for bestillings-API: | Opret faktureringsplaner fra API-tilladelsen Faktureringstransaktioner |
| Hvis du vil bruge forløbsskabelonen Bestilling til faktureringsplan: | Tilladelsessættet Faktureringsadministrator OG Tilladelsessættet Faktureringshandlingsbruger |
| Hvis du vil generere faktureringsplaner for anvendelsesbaserede gebyrtyper: | Tilladelsessættet Produktkatalogstyringsseer ELLER Tilladelsessættet Anvendelsesadministration - kørsel |
Brug bestilling til faktureringsplanforløb
Brug forløbet Bestilling til faktureringsplan til automatisk at generere faktureringstidsplaner og faktureringstidsplangrupper fra bestillingselementer, så snart bestillinger aktiveres.
Gem en version af det køreklare forløb Bestilling til faktureringsplan, og aktiver det. Når du duplikerer forløbet, anbefaler vi, at du inkluderer Tilpasset i navnet for at skelne det fra forløb, der er klar til brug.
Når en bestilling aktiveres, udløses to forløb – Bestilling til aktiv og Bestilling til faktureringsplan. Forløbet Bestilling til faktureringsplan genererer derefter en faktureringstidsplangruppe og en faktureringstidsplan for bestillingen.
Brug Opret faktureringsplaner for bestillings-API
Brug Opret faktureringsplaner for bestillinger-API til at generere faktureringsplaner fra bestillinger.
Før du bruger Opret faktureringsplaner for bestillinger-API, skal du vælge kontekstdefinitionen og konteksttilknytningen fra siden Faktureringsindstillinger eller oprette en tilpasset definition på procedureplan.
-
Opret en tilpasset definition på procedureplan med disse værdier.
- Vælg Fakturering som procestype.
- Vælg det objekt, som du ønsker at generere faktureringsplaner for som det primære objekt.
- Vælg den kontekstdefinition, der er udvidet fra BillingContext som kontekstdefinitionen.
-
Opdater og aktiver definitionen på procedureplanen.
- Åbn procedureplandefinitionen, og vælg en læsekonteksttilknytning for det primære objekt.
- Aktiver definitionen på procedureplanen.
-
Hvis du vil oprette faktureringsplaner fra bestillinger, skal du bruge API'en Opret faktureringsplaner for bestillinger.
Hvis du vil automatisere denne proces for eksterne transaktioner eller Salesforce-objekter, skal du designe et tilpasset forløb og tilføje handlingen Opret faktureringsplaner fra faktureringstransaktion.
Generer fakturaer fra disse faktureringsplaner ved at planlægge fakturakørsler, fra bestillingsregistreringssider eller ved brug af en API.
Brug Opret enkeltstående faktureringsplaner-API
For engangs-, term- og Evergreen skal du bruge API'en Opret enkeltstående faktureringsplaner til at generere faktureringsplaner fra bestillinger og bestillingselementer.
I anmodningens brødtekst for Create Standalone Billing Schedules API skal du angive BillingContext-standardkontekstdefinitionen som egenskabsværdien contextDefinitionName.
