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Generieren von Abrechnungsplänen aus Aufträgen
Generieren Sie Abrechnungspläne aus Aufträgen mithilfe eines Flows oder einer API.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud |
| Die Flow-Vorlage "Rechnungsstellungspläne für Aufträge erstellen" und "Auftragsabrechnungsplan" sind mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden der API "Rechnungsstellungspläne für Aufträge erstellen": | API-Berechtigung "Rechnungsstellungspläne aus Abrechnungstransaktionen erstellen" |
| Verwenden der Flow-Vorlage "Auftrag zu Abrechnungsplan": | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" UND Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen" |
| Generieren von Abrechnungsplänen für nutzungsbasierte Gebührentypen: | Berechtigungssatz "Betrachter der Produktkatalogverwaltung" ODER Berechtigungssatz "Laufzeit der Nutzungsverwaltung" |
Verwenden des Flows "Auftrag zu Abrechnungsplan"
Verwenden Sie den Flow "Auftrag zu Abrechnungsplan", um automatisch Abrechnungspläne und Abrechnungsplangruppen aus Auftragsposten zu generieren, sobald Aufträge aktiviert werden.
Speichern Sie eine Version des vorkonfigurierten Flows "Auftrag zu Abrechnungsplan" und aktivieren Sie ihn. Beim Duplizieren des Flows sollten Sie Benutzerdefiniert in den Namen aufnehmen, um ihn von vorkonfigurierten Flows zu unterscheiden.
Wenn ein Auftrag aktiviert wird, werden zwei Flows ausgelöst: "Auftrag zu Vermögenswert" und "Auftrag zu Abrechnungsplan". Der Flow "Auftrag zu Abrechnungsplan" generiert dann eine Abrechnungsplangruppe und einen Abrechnungsplan für den Auftrag.
Verwenden der API zum Erstellen von Abrechnungsplänen für Aufträge
Verwenden Sie die API "Rechnungsstellungspläne für Aufträge erstellen", um Abrechnungspläne aus Aufträgen zu generieren.
Wählen Sie die Kontextdefinition und die Kontextzuordnung auf der Seite "Abrechnungseinstellungen" aus oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Verfahrensplandefinition, bevor Sie die API "Abrechnungspläne für Aufträge erstellen" verwenden.
-
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Verfahrensplandefinition mit diesen Werten.
- Wählen Sie Abrechnung als Prozesstyp aus.
- Wählen Sie das Objekt, für das Sie Abrechnungspläne generieren möchten, als primäres Objekt aus.
- Wählen Sie die Kontextdefinition, die über BillingContext erweitert wurde, als Kontextdefinition aus.
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Aktualisieren und aktivieren Sie die Verfahrensplandefinition.
- Öffnen Sie die Verfahrensplandefinition und wählen Sie eine Lesekontextzuordnung für das primäre Objekt aus.
- Aktivieren Sie die Verfahrensplandefinition.
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Verwenden Sie die API "Abrechnungspläne für Aufträge erstellen", um Abrechnungspläne aus Aufträgen zu erstellen.
Wenn Sie diesen Prozess für externe Transaktionen oder Salesforce-Objekte automatisieren möchten, entwerfen Sie einen benutzerdefinierten Flow und fügen Sie die Aktion "Abrechnungspläne aus Abrechnungstransaktion erstellen" hinzu.
Generieren Sie Rechnungen aus diesen Abrechnungsplänen, indem Sie Rechnungsläufe planen, auf den Auftragsdatensatzseiten oder mithilfe einer API.
Verwenden der API zum Erstellen eigenständiger Abrechnungspläne
Verwenden Sie die API "Standalone Billing Schedules erstellen", um Abrechnungspläne aus Aufträgen und Auftragsposten zu generieren, wenn es sich um einmalige, Laufzeit- und Evergreen-Produkte handelt.
Geben Sie im Anforderungstext der API zum Erstellen eigenständiger Abrechnungspläne die Standardkontextdefinition "BillingContext" als Eigenschaftswert contextDefinitionName an.
