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Generar programaciones de facturaciĆ³n desde pedidos
Genere programaciones de facturaciĆ³n desde pedidos utilizando un flujo o una API.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con Revenue Cloud |
| La API Crear programaciones de facturaciĆ³n para pedidos y la plantilla de flujo ProgramaciĆ³n Pedido a facturaciĆ³n estĆ”n disponibles con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar la API Crear programaciones de facturaciĆ³n para pedidos: | Permiso Crear programaciones de facturaciĆ³n desde API de transacciones de facturaciĆ³n |
| Para utilizar la plantilla de flujo ProgramaciĆ³n Pedido a facturaciĆ³n: | Conjunto de permisos Administrador de facturaciĆ³n Y Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturaciĆ³n |
| Para generar programaciones de facturaciĆ³n para tipos de cargos basados en el uso: | Conjunto de permisos Visor de GestiĆ³n de catĆ”logo de productos O Conjunto de permisos Tiempo de ejecuciĆ³n de GestiĆ³n de uso |
Utilizar flujo de programaciĆ³n Pedido a facturaciĆ³n
Utilice el flujo ProgramaciĆ³n de pedido a facturaciĆ³n para generar automĆ”ticamente programaciones de facturaciĆ³n y grupos de programaciones de facturaciĆ³n desde artĆculos de pedido en cuanto se activan los pedidos.
Guarde una versiĆ³n del flujo Pedido listo para su uso en programaciĆ³n de facturaciĆ³n y actĆvela. Cuando duplique el flujo, le recomendamos incluir Personalizado en el nombre para distinguirlo de flujos listos para su uso.
Cuando se activa un pedido, se desencadenan dos flujos: Pedido a activo y Pedido a programaciĆ³n de facturaciĆ³n. El flujo Pedido a programaciĆ³n de facturaciĆ³n genera a continuaciĆ³n un grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n y una programaciĆ³n de facturaciĆ³n para el pedido.
Utilizar la API Crear programaciones de facturaciĆ³n para pedidos
Utilice la API Crear programaciones de facturaciĆ³n para pedidos para generar programaciones de facturaciĆ³n desde pedidos.
Antes de utilizar la API Crear programaciones de facturaciĆ³n para pedidos, seleccione la definiciĆ³n de contexto y la asignaciĆ³n de contexto desde la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de facturaciĆ³n o cree una definiciĆ³n de plan de procedimiento personalizado.
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Cree una definiciĆ³n de plan de procedimiento personalizado con estos valores.
- Seleccione FacturaciĆ³n como el tipo de proceso.
- Seleccione el objeto para el que desea generar programaciones de facturaciĆ³n como el objeto principal.
- Seleccione la definiciĆ³n de contexto ampliada desde BillingContext como la definiciĆ³n de contexto.
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Actualice y active la definiciĆ³n del plan de procedimiento.
- Abra la definiciĆ³n del plan de procedimiento y seleccione una asignaciĆ³n de contexto de lectura para el objeto principal.
- Active la definiciĆ³n del plan de procedimiento.
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Para crear programaciones de facturaciĆ³n desde pedidos, utilice la API Crear programaciones de facturaciĆ³n para pedidos.
Para automatizar este proceso para transacciones externas u objetos de Salesforce, diseƱe un flujo personalizado y agregue la acciĆ³n Crear programaciones de facturaciĆ³n desde transacciĆ³n de facturaciĆ³n.
Genere facturas desde estas programaciones de facturaciĆ³n programando ejecuciones de facturas, desde las pĆ”ginas de registro Pedido o utilizando una API.
Utilizar la API Crear programaciones de facturaciĆ³n autĆ³nomas
Para productos puntuales, con plazo y Evergreen, utilice la API Crear programaciones de facturaciĆ³n autĆ³nomas para generar programaciones de facturaciĆ³n desde pedidos y artĆculos de pedido.
En el cuerpo de la solicitud de la API Crear programaciones de facturaciĆ³n autĆ³nomas, especifique la definiciĆ³n de contexto estĆ”ndar BillingContext como el valor de propiedad contextDefinitionName.
