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Génération de calendriers de facturation à partir de commandes
Générez des calendriers de facturation à partir de commandes en utilisant un flux ou une API.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur avec Revenue Cloud |
| L ' API Créer des calendriers de facturation pour les commandes et le modèle de flux Calendrier de facturation Order To sont disponibles avec la licence Revenue Cloud Advanced ou Revenue Cloud Billing. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser l'API Créer des calendriers de facturation pour les commandes : | Autorisation API Créer des calendriers de facturation à partir de transactions de facturation |
| Pour utiliser le modèle de flux Order To Billing Schedule : | Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation ET Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation |
| Pour générer des calendriers de facturation pour des types de frais basés sur l'utilisation : | Ensemble d'autorisations Visualiseur de Gestion du catalogue de produits OU Ensemble d'autorisations Exécution de la gestion de l'utilisation |
Utilisation du flux Commande à calendrier de facturation
Utilisez le flux Commande à calendrier de facturation pour générer automatiquement des calendriers de facturation et des groupes de calendriers de facturation à partir d'articles de commande dès que les commandes sont activées.
Enregistrez une version du flux prêt à l'emploi Commande au calendrier de facturation, puis activez-le. Lorsque vous clonez le flux, nous recommandons d'inclure Custom dans le nom pour le différencier des flux prêts à l'emploi.
Lorsqu'une commande est activée, deux flux (Commande à l'actif et Commande au calendrier de facturation) sont déclenchés. Le flux Commande à calendrier de facturation génère ensuite un groupe de calendriers de facturation et un calendrier de facturation pour la commande.
Utiliser l'API Créer des calendriers de facturation pour les commandes
Utilisez l'API Créer des calendriers de facturation pour les commandes afin de générer des calendriers de facturation à partir de commandes.
Avant d'utiliser l'API Créer des calendriers de facturation pour les commandes, sélectionnez la définition du contexte et le mappage de contexte dans la page des paramètres de facturation ou créez une définition de plan de procédure personnalisée.
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Créez une définition de plan de procédure personnalisée avec les valeurs ci-dessous.
- Sélectionnez Facturation comme type de processus.
- Sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez générer des calendriers de facturation en tant qu'objet principal.
- Sélectionnez la définition de contexte étendue depuis BillingContext.
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Mettez à jour et activez la définition du plan de procédure.
- Ouvrez la définition du plan de procédure, puis sélectionnez un mappage Lire le contexte pour l'objet principal.
- Activez la définition du plan de procédure.
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Pour créer des calendriers de facturation à partir de commandes, utilisez l'API Créer des calendriers de facturation.
Pour automatiser ce processus pour des transactions externes ou des objets Salesforce, concevez un flux personnalisé et ajoutez l'action Créer des calendriers de facturation à partir d'une transaction de facturation.
Générez des factures à partir de ces calendriers de facturation en planifiant des exécutions de facture, à partir des pages d'enregistrement Commande ou en utilisant une API.
Utiliser l’API Créer des calendriers de facturation autonomes
Pour des produits uniques, à durée déterminée et Evergreen, utilisez l'API Créer des calendriers de facturation autonomes afin de générer des calendriers de facturation à partir de commandes et d'articles de commande.
Dans le corps de requête de l'API Créer des calendriers de facturation autonomes, spécifiez la définition de contexte standard BillingContext en tant que valeur de propriété contextDefinitionName.
