注文からの請求スケジュールの生成
フローまたは API を使用して、注文から請求スケジュールを生成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud 付属の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| Create Billing Schedules for Orders API and Order To Billing Scheduleフロー テンプレートは、Revenue Cloud AdvancedライセンスまたはRevenue Cloud Billingライセンスで使用できます。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Create Billing Schedules for Orders API を使用する | 「Create Billing Schedules From Billing Transactions API (請求トランザクション API から請求スケジュールを作成)」権限 |
| [Order To Billing Schedule (注文から請求までのスケジュール)] フローテンプレートを使用する | 「請求管理者」権限セット および 「請求業務ユーザー」権限セット |
| 使用量ベースの課金種別の請求スケジュールを生成する | 「商品カタログ管理閲覧者」権限セット または 「使用量管理ランタイム」権限セット |
注文から請求までのスケジュールフローの使用
[Order to Billing Schedule (注文から請求スケジュール)] フローを使用して、注文が有効化された直後に注文品目から請求スケジュールと請求スケジュールグループを自動的に生成します。
標準の [Order to Billing Schedule (注文から請求スケジュール)] フローのバージョンを保存して有効化します。フローをコピーする場合、標準のフローと区別するために名前に [カスタム] を含めることをお勧めします。
注文が有効化されると、[注文から納入商品] と [注文から請求スケジュール] の 2 つのフローがトリガーされます。[Order to Billing Schedule (注文から請求スケジュール)] フローで、注文の請求スケジュールグループと請求スケジュールが生成されます。
[Create Billing Schedules for Orders (注文の請求スケジュールを作成)] API の使用
Create Billing Schedules for Orders API を使用して、注文から請求スケジュールを生成します。
[Create Billing Schedules for Orders (注文の請求スケジュールを作成)] API を使用する前に、[ 請求設定] ページからコンテキスト定義とコンテキストの対応付けを選択するか、カスタム手順プラン定義を作成します 。
-
次の値を使用してカスタム処置プラン定義を作成します。
- プロセス種別として [請求] を選択します。
- 主オブジェクトとして請求スケジュールを生成するオブジェクトを選択します。
- BillingContext から拡張されたコンテキスト定義をコンテキスト定義として選択します。
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処置プラン定義を更新して有効化します。
- 処置プラン定義を開き、主オブジェクトの参照コンテキストの対応付けを選択します。
- 処置プラン定義を有効化します。
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注文から請求スケジュールを作成するには、Create Billing Schedules for Orders API を使用します。
外部トランザクションまたは Salesforce オブジェクトに対してこのプロセスを自動化するには、カスタムフローを設計し、[Create Billing Schedules From Billing Transaction (請求トランザクションから請求スケジュールを作成)] アクションを追加します。
これらの請求スケジュールから請求書を生成するには、請求書の実行をスケジュールするか、注文レコードページから、または API を使用します。
[スタンドアロン請求スケジュールを作成] API の使用
1 回限りの商品、期間指定商品、エバーグリーン商品の場合、Create Standalone Billing Schedules API を使用して、注文および注文品目から請求スケジュールを生成します。
Create Standalone Billing Schedules API のリクエストボディで、BillingContext 標準コンテキスト定義を contextDefinitionName プロパティ値として指定します。
