U bent hier:
Factureringsschema's genereren vanuit orders
Genereer factureringsschema's op basis van orders met behulp van een stroom of een API.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Revenue Cloud |
| De stroomsjabloon Factureringsschema's maken voor Orders-API en Order naar factuurschema zijn beschikbaar met de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de API Factureringsschema's voor orders maken wilt gebruiken: | Machtiging Factureringsschema's maken vanuit API voor factureringstransacties |
| Als u de stroomsjabloon Order naar factureringsschema wilt gebruiken: | Machtigingenset Factuurbeheerder AND Gebruikersmachtigingenset Billing Operations |
| Factureringsschema's genereren voor op gebruik gebaseerde kostentypen: | Machtigingenset Kijker voor Productcatalogusbeheer OR Machtigingenset Runtime voor Gebruiksbeheer |
Stroom Order naar factuurplanning gebruiken
Gebruik de stroom Order naar factureringsschema om automatisch factureringsschema's en factureringsschemagroepen te genereren vanuit orderitems zodra orders worden geactiveerd.
Sla een versie van de kant-en-klare stroom Order naar factureringsschema op en activeer deze. Wanneer u de stroom kloont, wordt aangeraden om Aangepast op te nemen in de naam om deze te onderscheiden van kant-en-klare stromen.
Wanneer een order wordt geactiveerd, worden twee stromen—Order naar activum en Order naar factureringsschema—geactiveerd. De stroom Order naar factureringsschema genereert vervolgens een groep factureringsschema's en een factureringsschema voor de order.
Factureringsschema's maken voor Orders-API gebruiken
Gebruik de API Factureringsschema's maken voor orders om factureringsschema's te genereren op basis van orders.
Voordat u de API Factureringsschema's voor orders maken gebruikt, selecteert u de contextdefinitie en de contexttoewijzing op de pagina Factureringsinstellingen of maakt u een aangepaste procedureplandefinitie.
-
Maak een aangepaste procedureplandefinitie met deze waarden.
- Selecteer Facturering als het procestype.
- Selecteer het object waarvoor u factureringsschema's wilt genereren als het primaire object.
- Selecteer de contextdefinitie die is uitgebreid vanuit BillingContext als contextdefinitie.
-
Werk de definitie van het procedureplan bij en activeer deze.
- Open de definitie van het procedureplan en selecteer een contexttoewijzing voor lezen voor het primaire object.
- Activeer de definitie van het procedureplan.
-
Als u factureringsschema's wilt maken op basis van orders, gebruikt u de API Factureringsschema's maken voor orders.
Als u dit proces wilt automatiseren voor externe transacties of Salesforce-objecten, ontwerpt u een aangepaste stroom en voegt u de actie Factureringsschema's maken op basis van factureringstransactie toe.
Genereer facturen op basis van deze factureringsschema's door factuuruitvoeringen te plannen, vanaf de recordpagina's Order of door middel van een API.
Zelfstandige API voor factureringsschema's maken gebruiken
Gebruik voor eenmalige, termijngebonden en Evergreen producten de API Zelfstandige factureringsschema's maken om factureringsschema's te genereren op basis van orders en orderitems.
Geef in de hoofdtekst van het verzoek van de API Zelfstandige factureringsschema's maken de standaardcontextdefinitie BillingContext op als de waarde van de eigenschap contextDefinitionName.
