Du er her:
Generere faktureringsplaner fra bestillinger
Generer faktureringsplaner fra bestillinger ved å bruke en flyt eller et API.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud |
| Flytmalen Opprett faktureringsplaner for Order API og Order To Billing Schedule er tilgjengelig med Revenue Cloud Advanced-lisensen eller Revenue Cloud Billing-lisensen. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å bruke APIen Opprette faktureringsplaner for bestillinger: | Tillatelsen Opprette faktureringsplaner fra Billing Transactions API |
| For å bruke flytmalen Bestilling til fakturering-plan: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator OG Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker |
| For å generere faktureringsplaner for bruksbaserte avgiftstyper: | Tillatelsessettet Visning av produktkatalogbehandling ELLER Kjøretidstillatelsessettet Bruksbehandling |
Bruke bestilling til å fakturere tidsplanflyt
Bruk flyten Order to Billing Schedule (Bestilling til faktureringsplan) til å automatisk generere faktureringsplaner og faktureringsplangrupper fra bestillingsartikler så snart bestillinger aktiveres.
Lagre en versjon av den forhåndsdefinerte flyten Order to Billing Schedule, og aktiver den. Når du kloner flyten, anbefaler vi at du inkluderer Tilpasset i navnet for å skille den fra forhåndsdefinerte flyter.
Når en bestilling aktiveres, utløses to flyter – Bestilling til aktivum og Bestilling til faktureringsplan. Flyten Order to Billing Schedule genererer deretter en faktureringsplangruppe og en faktureringsplan for bestillingen.
Bruke Opprette faktureringsplaner for Bestillinger API
Bruk API-et Opprett faktureringsplaner for bestillinger til å generere faktureringsplaner fra bestillinger.
Før du bruker Create Billing Schedules for Orders API, velger du kontekstdefinisjonen og konteksttilordningen fra siden for faktureringsinnstillinger eller oppretter en tilpasset definisjon av en prosedyreplan.
-
Opprett en tilpasset definisjon av prosedyreplan med disse verdiene.
- Velg Fakturering som prosesstype.
- Velg objektet som du vil generere faktureringsplaner for som primærobjekt.
- Velg kontekstdefinisjonen utvidet fra BillingContext som kontekstdefinisjon.
-
Oppdater og aktiver definisjonen av prosedyreplanen.
- Åpne definisjonen av prosedyreplanen, og velg en lesekonteksttilordning for primærobjektet.
- Aktiver definisjonen av prosedyreplanen.
-
Bruk APIen Opprett faktureringsplaner for bestillinger til å opprette faktureringsplaner fra bestillinger.
Hvis du vil automatisere denne prosessen for eksterne transaksjoner eller Salesforce-objekter, utformer du en tilpasset flyt og legger til handlingen Opprett faktureringsplaner fra faktureringstransaksjon.
Generer fakturaer fra disse faktureringsplanene ved å planlegge fakturakjøringer, fra Bestilling-postsidene eller ved å bruke en API.
Bruke Create Standalone Billing Schedules API
For engangsprodukter, termed- og Evergreen bruker du APIen Opprett frittstående faktureringsplaner til å generere faktureringsplaner fra bestillinger og bestillingsartikler.
I forespørselsteksten i Create Standalone Billing Schedules API angir du standardkontekstdefinisjonen BillingContext som egenskapsverdien contextDefinitionName.
