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Gerar agendas de faturamento de pedidos
Gere agendas de faturamento de pedidos usando um fluxo ou uma API.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Revenue Cloud |
| A API Criar agendas de faturamento para pedidos e o modelo de fluxo Agendamento de pedido para faturamento estão disponíveis com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para usar a API Criar agendas de faturamento para pedidos: | Permissão da API Criar agendas de faturamento de transações de faturamento |
| Para usar o modelo de fluxo Agendamento de pedido para faturamento: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança E Conjunto de permissões de Usuário de operações de faturamento |
| Para gerar agendas de faturamento para tipos de cobrança baseados em uso: | Conjunto de permissões Visualizador do Gerenciamento de catálogo de produtos OU Conjunto de permissões de Tempo de execução do Gerenciamento de uso |
Usar o fluxo de agendamento de pedido para faturamento
Use o fluxo Agendamento de pedido para faturamento para gerar automaticamente agendas de faturamento e grupos de agendas de faturamento de itens do pedido assim que os pedidos forem ativados.
Salve uma versão do fluxo pronto para uso de Agenda de pedido para faturamento e ative-o. Ao clonar o fluxo, recomendamos incluir Personalizado no nome para distingui-lo dos fluxos prontos para uso.
Quando um pedido é ativado, dois fluxos (Pedido para ativo e Pedido para agenda de faturamento) são acionados. O fluxo Pedido para agenda de faturamento então gera um grupo de agenda de faturamento e uma agenda de faturamento para o pedido.
Usar a API Criar agendas de faturamento para pedidos
Use a API Criar agendas de faturamento para pedidos para gerar agendas de faturamento de pedidos.
Antes de usar a API Criar agendas de faturamento para pedidos, selecione a definição de contexto e o mapeamento de contexto na página Configurações de faturamento ou crie uma definição de plano de procedimento personalizado.
-
Crie uma definição de plano de procedimento personalizado com estes valores.
- Selecione Faturamento como o tipo de processo.
- Selecione o objeto para o qual deseja gerar agendas de faturamento como o objeto principal.
- Selecione a definição de contexto estendida de BillingContext como a definição de contexto.
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Atualize e ative a definição do plano de procedimento.
- Abra a definição do plano de procedimento e selecione um mapeamento de contexto de leitura para o objeto principal.
- Ative a definição do plano de procedimento.
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Para criar agendas de faturamento a partir de pedidos, use a API Criar agendas de faturamento para pedidos.
Para automatizar esse processo para transações externas ou objetos do Salesforce, projete um fluxo personalizado e adicione a ação Criar agendas de faturamento usando transação de faturamento.
Gere faturas dessas agendas de faturamento agendando execuções de fatura, nas páginas de registro de Pedido ou usando uma API.
Usar a API Criar agendas de faturamento independentes
Para produtos únicos, com prazo definido e Evergreen, use a API Criar agendas de faturamento independentes para gerar agendas de faturamento de pedidos e itens do pedido.
No corpo da solicitação da API Criar agendas de faturamento independentes, especifique a definição de contexto padrão BillingContext como o valor da propriedade contextDefinitionName.
